Когда выгодно покупать доллары в 2020 году: Маркетплейс Московской Биржи

Когда выгодно покупать доллары в 2020 году: Маркетплейс Московской Биржи
Янв 22 2021
alexxlab

Содержание

Курс валют на ноябрь-2020: прогноз курса доллара и евро

Ситуация на украинском валютном рынке в октябре не порадовала нас даже несущественным укреплением гривны. Так, по состоянию на 1 октября доллар стоил 28,31 грн, а на 29 число этого месяца уже 28,39 грн. За месяц гривна немного ослабла и по отношению к евро: так, в начале месяца курс составлял 33,16 грн, а 29 октября — уже 33,31 грн.

опросило финансистов и банкиров о том, что будет с гривной, долларом и евро в ноябре 2020 года, какие факторы будут влиять на валюты, а также попросило совета по их покупке.

Какие факторы будут влиять на доллар и евро в ноябре 2020 года

Центральным вопросом в ситуации с курсом доллара в Украине остается бюджет 2021 года — основной финансовый документ страны и его соответствие меморандуму с Международным валютным фондом, говорит член Совета Нацбанка Виталий Шапран. По его мнению, на документ будут реагировать не только официальные кредиторы Украины, но и покупатели ОВГЗ, за счет которых финансируется дефицит бюджета, в том числе 2020 года.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

«Конец года у меня особых опасений не вызывает — практика прошлых лет показывает, что возможное недофинансирование отдельных статей бюджета в конце года, как правило, уменьшает гривневую ликвидность, которая штурмует валютный рынок. Для валютного рынка стратегически важно, чтобы сейчас была внесена ясность с бюджетом-2021. Остальные факторы, скорее, производные от этого документа, который должен рассмотреть парламент».

Виталий Шапран

Член Совета НБУ

Виталий Шапран

Член Совета НБУ

Шапран также пояснил, что фундаментальные факторы играют сейчас на пользу гривне. Так, цены на железорудное сырье и черные металлы находятся на высоком уровне уже длительное время, неплохими остаются и цены на урожай зерновых 2020 года, а денежные переводы заробитчан в Украину упали совсем немного.

Управляющий партнер компании «Атлант Финанс» Юрий Нетесаный в свою очередь называет другие факторы влияния на курс доллара, а именно:

Подписывайтесь на нас в Google News!
  • конец ноября — это период больших продаж в ритейле;
  • отопительный сезон;
  • стабильный спрос на энергоресурсы, учитывая то, что Украина — энергозависимая страна;
  • спрос на валюту со стороны нерезидентов за счет выхода из украинских ОВГЗ. Спрос на валюту будет превышать ее предложение на протяжении всего ноября.
«Поэтому укрепления гривны ожидать не следует. Однако главную роль в процессе будет играть регулятор. Именно своевременные интервенции и объемы данных интервенций со стороны НБУ будут главным фактором влияния на курс доллара. От их объема будет зависеть уровень девальвации национальной валюты в тот или иной день», — отмечает он.

Что касается евро, то на котировках валюты относительно гривны будет отражаться значительная волатильность международных рынков по паре евро/доллар на фоне предстоящих выборов в США. Нетесаный считает, что на международном финансовом рынке евро будет находиться в диапазоне $1,16 — $1,20 за один евро.

Прогноз курса доллара и евро на ноябрь-2020

«В ноябре мы ожидаем курс доллара в диапазоне 28,2 — 29,2 грн за один доллар, но большую часть времени котировки будут находиться в диапазоне 28,4 — 28,9 грн за один доллар. Что касается евро, то гривна будет торговаться в коридоре 32,5 — 34,5 грн за один евро, но на протяжении значительного промежутка времени евро будет находиться в коридоре 33,0 — 34,0 грн за один евро».

Юрий Нетесаный

Партнер «Атлант-Финанс»

Юрий Нетесаный

Партнер «Атлант-Финанс»

По мнению же аналитика инвесткомпании Concorde Capital Евгении Ахтырко, наиболее вероятный сценарий по тренду курса в ноябре — это либо слабая девальвация ближе к уровню 28,4 грн за доллар, либо продолжение тренда в коридоре около 28,3 грн за доллар, который сложился в октябре.

«Укрепление гривны маловероятно», — считает она.

Стоит ли покупать доллары и евро в ноябре-2020?

Управляющий партнер компании «Атлант Финанс» утверждает, что для сбережений лучше всего использовать доллар. Это в большей степени связанно с уровнем спредов и ликвидности валюты на рынке. Евро же стоит покупать только в том случае, если есть необходимость тратить их в будущем, не обменивая обратно на гривну.

«Что касается сроков, то тут стоит рассчитывать на то, что, покупая доллар сегодня, вы будете его продавать не ранее января, то есть через три месяца. Более короткие операции будут нести значительные валютные риски. Что касается уровня для покупки валюты, то тут стоит ориентироваться на диапазон 28,1 — 28,4 грн за один американский доллар, конечно, с ориентиром на нижнюю границу», — резюмировал он.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Куда вложить валюту в 2020 году

Представьте, что у вас есть миллион долларов США.

На ресурсах об инвестициях, сайтах банков и брокеров вы найдете чуть меньше, чем тонну советов о том, как его накопить и как заработать. Но главная проблема ждет вас, когда он уже есть. Его нужно сохранить или преумножить, а значит — выгодно вложить. На этом примере ITI Capital предлагает вам познакомиться с советами о том, куда вложить доллары под проценты. Сумма, конечно, может быть любой.

Как сохранить деньги в 2020 году

Если идет речь о том, как хранить накопления в валюте, то лучше разделить сумму на три примерно равные части. Так что, делим миллион и храним в трех валютах: рублях, долларах и евро.

Зачем это нужно. Во-первых, это защитит ваши деньги. Получится диверсификация: если одна из валют резко упадет, другие две помогут смягчить падение. Если у вас есть капитал сразу в трех валютах, вам можно не беспокоиться о том, какой из курсов растет, а какой падает — какая-то из валют будет приносить вам доход в любом случае. Во-вторых, часть в рублях позволит вам быть готовым к росту рубля.

Мы живем в России и тратим рубли, а значит всегда могут понадобиться деньги на непредвиденные расходы. Иметь на счете рублевую сумму накоплений, значит, — не залезать в валютные кубышки.

Куда вкладывать

С тремя валютами разобрались. Осталось понять, куда вложить доллары? Что делать с остатком в евро и рублях, да так, чтобы деньги не только сохранить, но и заработать?

Когда у вас есть на руках свободная сумма в валюте, вы можете легко заработать на разнице курсов покупки и продажи. Это самый простой ответ на вопрос, куда вложить евро или доллар.

Как инвестировать в валюту

Если вы хотите просто инвестировать в валюту, то есть купить по низкому курсу, а продать по высокому, это стоит делать на бирже. Для этого нужно сделать всего три простых шага:

  1. Открыть счет у надежного брокера. У нас, в ITI Capital, сделать это можно удаленно

  2. Пополнить счет. Это можно сделать бесплатно с помощью банковского перевода.

  3. Купить на валютном рынке доллары и евро. Вас приятно удивит, что курс любой валюты на бирже намного выгоднее того, что вы видите в обменниках или банках. Это все равно что покупать приятные вам вещи по оптовым ценам.

Вы можете купить любую сумму в удобной вам валюте и не выводить ее. Если вам нужно будет провести любую сделку в будущем, вы будете к ней готовы: деньги будут уже на счете, любая операция с ними пройдет легко и быстро. Но что дальше делать с этими деньгами?

Можно купить еврооблигации, которые номинируются в долларах США.

Еврооблигации

Это ценные бумаги с купонным доходом, то есть доход по ним вам будут начислять регулярно. Доходность еврооблигаций, как правило, выше чем банке: до 6% в валюте. Купонный доход вам будут начислять ежедневно. Минимальная сумма, которая вам понадобится для таких инвестиций — всего 1 000 долларов.

В ITI Capital можно купить валютные продукты, то есть готовые инвестиционные решения для инвестиций в валюте.

Например, вот такой продукт: Валютная доходность Потенциально по нашей стратегии можно заработать до 6.6% годовых в долларах США и 3.5% в евро. Минимальная сумма для инвестиции 5 000 долларов или 5 000 евро.

Если вы не хотите долго (а это действительно долго для человека, инвестиции для которого — не профессия) разбираться в тонкостях инвестирования в различные ценные бумаги, вам подходит такой способ инвестирования, как вложения в структурные продукты в валюте.

Это удобно тем, что вы можете выбрать стратегию с полной защитой капитала, то есть, не несете никаких рисков. Наши аналитики сами подберут для вас нужные бумаги в оптимальном сочетании и расскажут, почему это выгодно и удобно, а если на рынке что-то изменится, заменят невыгодные бумаги на выгодные для вас. Минимальная сумма, которая вам потребуется — 1000 долларов.

Плюсы и минусы валютных инвестиций

Самое время для итогов. Итак, ваш миллион под надежной защитой, разделен на три валюты, и все три части инвестированы. В чем плюсы таких инвестиций?

Биржа предложила вам выгодный курс, брокер, например, ITI Capital, дал вам возможность инвестировать валюту под хорошие проценты с полной защитой капитала.

Мало того, у вас еще остался огромный выбор инструментов для инвестирования и неограниченные возможности попробовать все. Например, завтра, вы узнали, куда вкладывают валюту американцы, и захотели этот способ повторить.

Аналитики объяснят вам, стоит ли это делать, и насколько это выгодно для гражданина России.

Теперь про минусы. Они, к сожалению, тоже есть. На вас, как на инвесторе всегда остается риск, связанный с тем, что курс валюты упадет и ваш капитал пострадает. Но от этого риска можно уйти с помощью инструментов срочного рынка.

Второй минус в том, что на вывод валюты с вашего счета потребуется чуть больше времени, чем если бы бумажные купюры лежали у вас в кармане.

Чтобы ваш миллион не скучал, был в безопасности и приносил доход, вам нужно осваивать валютные финансовые инструменты. Как видите, их немало. Но даже если у вас нет миллиона, они будут работать.

С чего начинать? Откройте счет в ITI Capital. Наши аналитики и менеджеры всегда рядом, чтобы дать дельный совет, как те, что выше, и множество других. Регистрируйтесь онлайн в несколько кликов и начинайте зарабатывать с нами.

Инвестиции в валюте в 2020 году

Одно из главных правил успешного инвестирования – распределение капитала между разными классами активов. Чем лучше диверсифицирован портфель, тем надёжнее вы защищены от непредвиденных колебаний рынков.

Использование валютных финансовых инструментов в дополнение к рублёвым решает сразу две задачи. С одной стороны, можно инвестировать в привлекательные активы любых регионов мира, с другой – снизить риски, связанные с волатильностью рубля.

Какая пропорция между валютами будет оптимальной? Это зависит, прежде всего, от целей накопления. Если вы рассматриваете формирование портфеля сбережений на длительный срок, то на практике используют подход: 50% – вложения в рублях, 50% – в долларах и евро.

Прошлый год порадовал инвесторов — фондовые рынки выросли на 15–30%. В 2020 году имеются предпосылки для сохранения позитивной динамики. Среди благоприятных факторов – мягкая денежно-кредитная политика мировых ЦБ и потепление в торговых отношениях Америки и Китая. Наряду с этим, среди рисков – неопределённость вокруг президентских выборов в США и последствия вспышки нового коронавируса.

Для получения высоких инвестиционных результатов выбирайте инструменты с оптимальным для вас балансом риска и доходности. Следите за ключевыми событиями в политике и экономике и помните о правиле диверсификации.

Инвестиции в технологии

В 2019 году центральные банки по всему миру, включая Федеральную резервную систему (ФРС) США, проводили мягкую денежно-кредитную политику. Регуляторы понижали процентные ставки, уменьшали резервные требования для банков, покупали государственные облигации — делали всё, чтобы стимулировать рост деловой активности и потребительских расходов. В 2020 году экономика ощутит на себе позитивный эффект такой политики.

Великобритания вышла из Евросоюза в оговорённом порядке, сторонам останется договориться о торговом соглашении. Между тем США и Китай заключили первую фазу торговой сделки. У инвесторов станет меньше поводов для беспокойства, и это всегда позитив для фондовых рынков.

Инвестбанк Goldman Sachs и агентство Bloomberg считают маловероятной рецессию экономики США в 2020 году. Пекин и Вашингтон приближаются к заключению масштабного торгового соглашения, а высокие потребительские расходы в США продолжат расти. Это подтолкнет вверх американскую экономику, а вместе с ней и рынки акций. Возможно, наступило время для инвестиций в американские компании.

Чтобы заработать на росте, рассмотрите инвестиционную стратегию Технологичные компании 4.0 с фиксированными ставками в 7% годовых в евро и 10% в долларах США. Стратегия приносит доход, если акции четырёх входящих в неё американских компаний — Broadcom, Qualcomm, Facebook, Adobe не опускаются ниже уровня в 75% (за 100% принимается цена бумаг на дату покупки).

Разобраться, как работает этот продукт и как происходит начисление процентов можно у менеджеров Альфа-Банка, оставьте заявку на сайте.

Учимся инвестициям в БПИФ

Инвестиции на развитых рынках в валюте привлекают повышенное внимание на фоне низких ставок по вкладам в долларах и евро. В России одним из самых удобных и выгодных механизмов для этих целей являются биржевые паевые инвестиционные фонды – аналог популярных на Западе индексных фондов (ETF).

Биржевой ПИФ отражает динамику определённого индекса в реальном времени. Паи можно купить и продать в любой момент, при этом сделки заключаются на Московской бирже, что позволяет зарабатывать на инструментах зарубежных рынков в рамках российской юрисдикции. Такие инвестиции отличаются прозрачным ценообразованием, высокой ликвидностью и технологичностью.


Первые в России биржевые фонды в долларах и евро были созданы управляющей компанией Альфа-Капитал. Сейчас мы предлагаем рассмотреть три валютных БПИФ:

  • Альфа Технологии 100 (в долларах) – для вложений в акции 100 крупнейших технологических компаний, которые торгуются на американской фондовой бирже NASDAQ.

  • Альфа БПИФ S&P 500 (в долларах) – для инвестиций в американские компании, входящие в индекс S&P 500.

  • Альфа Европа 600 (в евро) – для вложений в акции 600 европейских компаний, которые покрывают 90% европейского рынка акций и 17 стран Еврозоны. Для удобства клиентов, которые не планируют самостоятельно приобретать паи на бирже, доступны стратегии доверительного управления.

Облигации для консерваторов

Вспышка коронавируса в Китае в начале 2020 года, напомнила инвесторам об осторожности при выборе инвестиционной стратегии. Чтобы избежать лишних рисков, портфель лучше формировать надёжными активами.

Скорее всего, предпочтительной валютой размещения может стать доллар США, который вряд ли пострадает в случае шокового сценария или кризиса.

Оптимальнее всего в 2020 году выбрать наименее рискованные продукты в свой портфель. Например, такими могут стать долларовые облигации.

При выборе облигаций фокус с критерия «доходность» должен быть смещён к категориям «дюрация»* и надёжность эмитента. С помощью дюрации инвесторы понимают средний срок возврата инвестиций.

В связи с неоднозначной геополитической обстановкой, при составлении портфеля лучше всего отдавать предпочтение сбалансированному подходу, то есть иметь в портфеле облигации с разными сроками погашения.


Можно рассмотреть три бумаги:

  • Gazprom-34 с доходностью к погашению 3,73% и датой погашения 28.04.2034;

  • Russia-28 с доходностью к погашению 2,69% и датой погашения 24.06.2028;

  • Alfa IQ 6.95% с доходностью к погашению 5,75%.

Эксперт дал советы, как обменять валюту с наибольшей выгодой

Чтобы покупать иностранную валюту с максимальной выгодой, необходимо придерживаться нескольких правил. Об этом исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов рассказал агентству «Прайм».

По его словам, стоит отслеживать динамику курсов и следить за тенденциями, чтобы научиться прогнозировать поведение рубля в ближайшей перспективе. А вот поддаваться ажиотажу и панике, когда курс рубля проседает, не нужно. «В таком случае велик риск купить валюту на максимуме цены. Всегда есть возможность отката — валюта постоянно растет или снижается в зависимости от разных обстоятельств. Стоит переждать период повышенного спроса, дождаться небольшого снижения курса и тогда купить валюту», — отметил Иванов.

Он полагает, что регулярная покупка валюты — допустим, раз в месяц — будет полезной привычкой. Также следует учитывать, что к концу месяца рубль обычно немного (на 1-1,5 рубля) укрепляется к доллару и евро, поскольку наступает период налоговых выплат у российских компаний-экспортеров.

При этом не нужно покупать доллары или евро на все свободные средства, потому что в случае каких-то непредвиденных обстоятельств могут понадобиться деньги — тогда валюту придется продавать, что принесет потери, пояснил Иванов. Покупать валюту он рекомендует не в обменниках, а на бирже, что даёт возможность сделать покупку по максимально выгодному курсу. Однако такой способ подойдет, если совершать регулярные и крупные покупки, небольшие объёмы долларов и евро лучше покупать в банках.

«Покупка валюты может оправдать себя в горизонте 3-5 лет — именно за такой период рубль стабильно обесценивается, а курсы иностранных валют растут. То есть, если покупать валюту, то этот запас лучше не трогать и не продавать в течение длительного времени. Это даст максимальную возможность для получения выгоды», — заключил Иванов.

Напомним, по итогам «коронавирусного» 2020 года рубль просел на 16,5% к доллару и на 24% к евро. Падение произошло из-за пандемии, снижения цен на нефть и санкционных рисков.

Курс ДОЛЛАРА в банках Владивостока на сегодня

Курс ДОЛЛАРА в банках Владивостока на сегодня
Динамика курсов
на 6 мар. 2021

на 6 мар. 2021 07:05

на 8 мар. 2021 12:57
Котировки от finanz.ru
USD 74.4275 +0.6411 74.4648 +0. 6950 70.83$ +1.64%
EUR 88.9334 -0.0087 88.9021 -0.0036  
CNY 114. 9090 +0.8350 114.7520 +0.6950  
JPY 68.6822 -0.1227  
KRW 65. 9386 +0.3151  

на 8 мар. 2021 12:57
Котировки от finanz.ru
OIL 70.83$ +1.64%
Динамика курсов

Курс доллара в банках Владивостока

8 марта 2021

Покуп

Прод.

Покуп

Прод.

Покуп

Прод.

Покуп

Прод.

Покуп

Прод.

Покуп

Прод.

Покуп

Прод.

73.85

74.65

88.10

89.30

113.10

114.75

68.30

69.40

63.00

66.20

73.88

74.79

88.15

89.28

112.10

114.70

68.35

70.99

63.10

66.10

2.14

2.45

72.43

76.32

86.37

90.38

105.20

122.40

65.49

71.68

Пункт закрыт

Лучший курс обмена

Обменный пункт

{{else if best}} {{/if}} {{#unless last}} {{/unless}}

  Я был в банке, курс отличается

Пожаловаться

Нам нужна подробная информация для успешного разбирательства с банком

Ваша фамилия, имя

Электронная почта

Банк

*

Выберите банкББР БанкОперкасса на Фокина (Саммит Банк)Сбер Банк Комментарий

(Укажите, пожалуйста, что не так с указанным на сайте курсом)

Посмотреть все курсы
Перед поездкой в банк обязательно уточните курс по телефону. Не забывайте, что в зависимости от суммы банком может быть предложен льготный курс.

Лучшие часы торговли на рынке Форекс

Оптимальное время для торговли на валютном рынке — это период, когда он находится на наиболее активном уровне, то есть когда торговые спреды (разница между ценами покупки и продажи) имеют тенденцию сужаться. В этих ситуациях меньше денег уходит маркет-мейкерам, облегчающим валютные торги, оставляя больше денег трейдерам для личного кармана.

Четыре основные валютные биржи

Четыре основных валютных биржи расположены в Лондоне, Нью-Йорке, Сиднее и Токио.Форекс-трейдеры должны посвящать свои часы памяти, уделяя особое внимание тем часам, когда две биржи перекрываются. Когда одновременно открыто более одной биржи, это не только увеличивает объем торгов, но и увеличивает волатильность (степень и скорость, с которой меняются цены на акции или валюты). Оба эти фактора могут принести пользу трейдерам форекс.

Это может показаться парадоксальным. В конце концов, инвесторы обычно опасаются волатильности рынка. Однако в игре на форекс большая волатильность приводит к большим возможностям выплаты.Взаимодействие с другими людьми

Worldwide Forex Markets Часы

Каждая биржа открыта еженедельно с понедельника по пятницу и имеет уникальные торговые часы, но с точки зрения среднего трейдера четыре наиболее важных временных окна следующие (все время указано по восточному поясному времени):

  • Лондон: с 3 до 12 часов. (полдень)
  • Нью-Йорк: с 8:00 до 17:00
  • Сидней: 17:00 до 2 часов ночи (полночь)
  • Токио: 19:00 до 4 часов утра

Хотя каждая биржа функционирует независимо, все они торгуют одними и теми же валютами.Следовательно, когда открыты две биржи, количество трейдеров, активно покупающих и продающих данную валюту, резко увеличивается. Ставки и запросы на одной бирже валютного рынка немедленно влияют на ставки и запросы на всех других открытых биржах, уменьшая рыночные спреды и увеличивая волатильность. Это, безусловно, имеет место в следующих окнах:

  • с 8 утра до полудня, биржи Нью-Йорка и Лондона открыты
  • 7 вечера. до 2 часов ночи, с открытыми биржами в Токио и Сиднее
  • 3 а.м. до 4 часов утра, токийская и лондонская биржи открыты

Наиболее благоприятное время для торговли — с 8 утра до полудня, когда нью-йоркские и лондонские биржи совпадают. На эти два торговых центра приходится более 50% всех сделок на Форекс. С другой стороны, с 17:00. до 18:00 торговля в основном происходит на биржах Сингапура и Сиднея, где объем намного меньше, чем во время окна Лондон / Нью-Йорк.

Могут быть исключения, и ожидаемый объем торгов основан на предположении, что никакие важные новости не станут известны.Политические или военные кризисы, которые развиваются в медленные торговые часы, могут потенциально привести к скачку волатильности и объемов торгов.

Часы работы на рынке Форекс при больших объемах не всегда приносят прибыль

Трейдерам Форекс следует проявлять осторожность, потому что валютные сделки часто предполагают высокий уровень кредитного плеча от 1000 до 1. Хотя это соотношение предлагает заманчивые возможности для получения прибыли, оно сопряжено с риском для инвестора потерять все инвестиции в одной сделке. Исследование, проведенное Ситибанком в 2014 году, показало, что только 30% розничных трейдеров форекс остаются безубыточными или лучше.Примечательно, что 84% опрошенных считают, что они могут зарабатывать деньги на рынке форекс. Главный вывод заключается в том, что новые форекс-инвесторы должны открывать счета в фирмах, предлагающих демо-платформы, что позволяет им совершать имитационные сделки на форексе и подсчитывать мнимые прибыли и убытки. . Как только инвесторы изучат основы и станут достаточно опытными, они смогут уверенно начинать совершать настоящие сделки.

The Balance не предоставляет налоговых, инвестиционных или финансовых услуг и консультаций. Информация предоставляется без учета инвестиционных целей, устойчивости к риску или финансовых обстоятельств какого-либо конкретного инвестора и может не подходить для всех инвесторов.Прошлые показатели не свидетельствуют о будущих результатах. Инвестирование сопряжено с риском, включая возможную потерю основной суммы долга.

Morgan Stanley выбирает доллар в качестве лучшей валюты-убежища на 2020 год.

Банкноты в иенах, евро и долларах США различного достоинства.

Киёси Ота | Bloomberg | Getty Images

Японская иена и швейцарский франк остаются относительно безопасными ставками, заявил во вторник Morgan Stanley, но инвестиционный банк выбрал доллар США в качестве лучшей валюты-убежища в том, что осталось от турбулентного 2020 года.

Доллар упал до 27-месячного минимума во вторник по отношению к корзине его аналогов, где индекс доллара достиг 92,477 ⁠ — уровня, невиданного с мая 2018 года, поскольку инвесторы взяли на себя больший риск. S&P 500 поднялся до самого высокого уровня за всю историю после восстановления всех потерь, связанных с коронавирусом, поднявшись более чем на 54% с мартовского минимума.

«Мы ожидаем, что доллар США (USD) будет лучшей валютой-убежищем, особенно сейчас, когда более низкие ставки в США делают его более привлекательной валютой финансирования для сделок carry trade», — пишут аналитики Morgan Stanley в исследовательской записке.Тем не менее, аналитики ожидают, что настроения к риску на данный момент останутся поддержанными, поэтому они заявили, что сохраняют «медвежий перекос» по доллару.

Кэрри-трейды происходят, когда инвесторы берут взаймы в валюте с низкой доходностью, такой как доллар или иена, для финансирования инвестиций в высокодоходные активы в другом месте для получения процентов. В периоды неопределенности инвесторы могут обналичить эти высокодоходные активы и вернуть их в взятую в долг валюту, что, в свою очередь, может укрепить ее. Ослабление валюты играет центральную роль в кэрри-трейде, потому что это означает, что инвесторам приходится меньше платить, когда они обналичивают сделку.

Мировая резервная валюта выиграла от общего опасения инвесторов в начале этого года, что привело к росту доллара до максимума за три с половиной года в марте, когда пандемия коронавируса распространилась на Соединенные Штаты. По мере того как инвесторы вернулись к фундаментальным показателям, доллар сильно пострадал по отношению к мировым валютам.

Некоторые валютные стратеги заявили, что политическая неопределенность в США, включая тупиковую ситуацию по поводу стимулирования коронавируса, также наносит ущерб доллару.

«Чем дольше сохраняется тупиковая ситуация в Вашингтоне, тем выше опасность того, что распродажа доллара может обернуться разгромом», — написал во вторник Борис Шлоссберг, управляющий директор BK Asset Management.

Динамика изменения курса иены, швейцарского франка

Хотя иена и швейцарский франк остаются убежищами, их динамика, по мнению аналитиков Morgan Stanley, «меняется».

«Недавний анализ корреляции и потоков показывает, что пара USD / JPY может даже расти« во времена страхов инвесторов », что противоречит рыночному восприятию.Мы обнаружили, что японские инвесторы действительно покупали иностранные активы во времена … неопределенности и не репатриировали », — сказали они.

Иена традиционно считается низкодоходной валютой, потому что Банк Японии исторически имеет одну из самые низкие процентные ставки среди развитых стран. Краткосрочная политическая процентная ставка в настоящее время по-прежнему отрицательна. Политики, как правило, пытаются поддерживать политику, которая поможет ослабить иену.

«Потенциал повышения курса швейцарского франка ограничен Швейцарским национальным банком Валютная интервенция «, — добавили аналитики Morgan Stanley.

8 акций, готовых извлечь выгоду из более слабого доллара

Мы редко беспокоимся о том, является ли доллар сильным или слабым по отношению к другим иностранным валютам, за исключением случаев, когда у нас есть планы поехать за границу и нам нужны евро, иены или песо (хотя мы не делает много этого в последнее время). Даже в этом случае движение доллара может удивительным образом повлиять на ваш портфель.

После десятилетия почти непрерывного роста доллар все лето стремительно падал по отношению к корзине иностранных валют.Однако в сентябре доллар стабилизировался. В целом с начала года доллар ниже всего на 3%.

Но многие стратеги ожидают, что валюта США упадет в более устойчивое состояние в среднесрочной и долгосрочной перспективе, отчасти благодаря низким процентным ставкам, которые, по сигналу Федеральной резервной системы, останутся низкими в течение как минимум трех лет. «Растущий бюджетный дефицит, расширенный баланс Федеральной резервной системы и увеличение денежной массы» также оказывают давление на доллар, — говорит Чао Ма, глобальный стратег из Wells Fargo Investment Institute.«Мы ожидаем, что доллар США останется на структурном медвежьем рынке».

Ослабление доллара может быть выгодным для определенных инвестиций. Американские компании, которые генерируют значительную часть доходов за рубежом, получат поддержку от более слабого доллара, поскольку деньги, полученные за рубежом, конвертируются в доллары. Когда, например, доллар слабее по отношению к евро, прибыль, которую гигант спортивных товаров Nike получает в Европе, будет переведена в большее количество долларов, когда фирма репатриирует эти доходы. Американские фирмы, экспортирующие продукцию за границу, также выигрывают от более слабого доллара, потому что их товары становятся относительно менее дорогими для зарубежных покупателей.

Ниже мы остановимся на инвестициях, которые, по нашему мнению, лучше всего выиграют от снижения курса доллара. Имейте в виду, что это не значит, что вы вносите массовые изменения в свой портфель. Скорее, это небольшие тактические ставки, которые следует учитывать с учетом перспективы более слабого доллара. Возврат и данные — до 9 октября.

Транснациональные корпорации США

Американские компании, ведущие крупные операции по всему миру, получат поддержку от обмена валюты, когда доллар станет слабее. Согласно последним данным S&P Global, продажи из зарубежных стран составили 43% выручки компаний, входящих в индекс S&P 500 в 2018 году.Следующие фирмы получают высокий процент своих доходов за рубежом, и они также могут похвастаться сильными балансами и надежными перспективами роста.

Abbott Laboratories (символ ABT, 110 долларов США). На долю Abbott приходится 64% продаж за рубежом. В течение многих лет этот производитель медицинских устройств, непатентованных лекарств и пищевых напитков сосредоточился на укреплении своего присутствия на развивающихся рынках, где продажи быстро растут.

Приобретение компанией Alere и St. Jude Medical в 2017 году было ключом к расширению ее глобального бизнеса.Алере поставил Abbott на первое место в диагностических тестах на месте (те, которые проводятся в кабинете вашего врача, например, тест на грипп). Благодаря St. Jude Medical, Abbott теперь доминирует на мировом рынке сердечно-сосудистых устройств. По данным Abbott, эти закупки способствовали общему росту выручки компании в последние годы, особенно на развивающихся рынках, на которые приходится 40% от общего объема продаж.

Конечно, у фирмы есть и другие плюсы. Его система непрерывного мониторинга глюкозы, Freestyle Libre, является лучшим выбором среди пациентов с диабетом — вместо пальцевых палочек датчик, носимый на теле, постоянно отслеживает уровень глюкозы.Продажи Freestyle Libre в 2019 году выросли на 40% по сравнению с предыдущим годом; более 2 миллионов пациентов во всем мире используют это устройство.

Основываясь на ожиданиях аналитиков по доходам в следующие четыре квартала, акция в настоящее время торгуется с коэффициентом цена-прибыль, равным 27, что немного выше среднего кратного 28 по отношению к ожидаемой прибыли, при которой акции торговались более последние три года. Благодаря быстрому диагностическому тесту на COVID, проведенному фирмой, в этом году акции компании выросли.Несмотря на это, аналитики Credit Suisse Мэтт Миксич и Вик Чопра ожидают значительного роста стоимости акций в течение следующих 12 месяцев.

Activision Blizzard (ATVI, 78 долларов США). Чуть более половины годового дохода Activision Blizzard поступает из-за границы. В будущем зарубежные продажи могут составить еще больше общей выручки. Начнем с того, что растущий переход игр на мобильные устройства (с консолей и компьютеров) расширил потенциальный рынок по всему миру, и Activision надеется на него наброситься.

Фактически уже есть. В конце 2019 года Activision запустила версию Call of Duty для мобильных устройств, своей чрезвычайно успешной военной игры. С тех пор, по данным компании, охват игры утроился, и она возглавила чарты по рассрочке более чем в 150 странах.

Киберспортивные лиги Activision также расширяют глобальный охват компании. В этом году Activision основала профессиональную лигу Call of Duty, которая сейчас играет в девяти городах США, а также в Лондоне, Париже и Торонто.Он соответствует формату лиги для игры Overwatch компании, командной стрелялки, действие которой разворачивается в будущем, которое будет проходить во многих городах Китая, Кореи, Европы и, конечно же, в США.

Activision накопила бонусные баллы. от роста количества игр во время изоляции, связанной с пандемией. А выпуск в ноябре – декабре двух игровых консолей следующего поколения, Microsoft Xbox Series X и Sony PlayStation 5, может вызвать новую волну энтузиазма в ближайшие месяцы.

Аналитики ожидают роста среднегодовой прибыли на 16% в течение следующих трех лет, согласно данным Zacks Investment Research, а акции торгуются в 27 раз больше ожидаемой прибыли в следующие четыре квартала, что ниже типичного кратного 32 для подотрасли хобби и игр.

Autodesk (ADSK, 238 долларов США). Мир программного обеспечения для автоматизированного проектирования безграничен, поэтому 66% годовых продаж Autodesk, компании-разработчика программного обеспечения, наиболее известной своим программным обеспечением для архитектуры, проектирования и строительства, поступают из-за пределов США. языки, включая немецкий, французский, русский, японский, корейский и китайский. Исследования и разработки продуктов также носят глобальный характер, они проводятся в США, Китае, Сингапуре и США.K.

Доходы фирмы от периодических подписок на программное обеспечение — более 90% от общего объема продаж и быстро растущие — обеспечивают защиту в трудные времена. Клиенты прилипчивы: когда они привыкли к одной программе, они с меньшей вероятностью переключатся на другую. И потенциальный рынок растет. «Autodesk имеет все возможности для извлечения выгоды из продолжающейся цифровой трансформации бизнеса», — говорит аналитик Goldman Sachs Хизер Беллини, которая оценивает акции как «покупку» и прогнозирует ежегодный рост продаж на 16% в течение следующих пяти лет.

Прибыль растет еще быстрее. Аналитики ожидают, что в течение следующих трех лет среднегодовой рост прибыли составит 32%. Такой высокооктановый рост может быть дорогостоящим. Акции в настоящее время торгуются с прибылью в 84 раза превышающей ожидаемую в следующие четыре квартала. Планируйте инвестировать в долгосрочной перспективе и либо покупайте на спадах, либо покупайте акции через регулярные промежутки времени с течением времени, чтобы снизить среднюю стоимость одной акции.

Estée Lauder (EL, 225 долларов). Более 70% доходов компании по уходу за кожей и косметики Estée Lauder поступают из-за пределов США.С. А бизнес в Китае, на который приходится 17% доходов компании, процветает. В квартале, закончившемся в июне, продажи в Китае выросли на 50% — благодаря значительному росту онлайн-транзакций — по сравнению с тем же периодом годом ранее. По словам аналитика Stifel Марка Астрахана, компания продолжает увеличивать свою долю на китайском рынке элитной косметики. Он оценивает акции как «покупаемые» и ожидает роста годовой выручки на 9% в финансовом году, который заканчивается в июне 2021 года, а также роста прибыли на 21%. Основатель Эсте Лаудер основал компанию 74 года назад.Сегодня фирме принадлежит два десятка брендов, в том числе Aveda, Bobbi Brown, Clinique, Origins и La Mer, а ее продукция продается более чем в 150 странах.

Как и обещает своим клиентам, Estée Lauder (компания) выглядит хорошо для своего возраста. В августе он объявил о двухлетнем плане, в котором особое внимание будет уделяться быстрорастущим направлениям, включая электронную коммерцию, линии по уходу за кожей и продажи в Китае. Компания закроет от 10% до 15% своих физических магазинов, сократит торговую сеть и откажется от универмагов с неэффективными прилавками.Астрахан говорит, что эти шаги могут принести экономию от 300 до 400 миллионов долларов в течение следующих двух лет.

LAM Research (LRCX, 363 долл. США). Ожидается всплеск спроса на микросхемы памяти, и это хорошо для Lam Research, лидера в процессах, критически важных для их производства. Компания производит оборудование, необходимое производителям микросхем для производства все более крошечных и сложных интегральных схем, которые мы используем в наших сотовых телефонах и вычислительных устройствах. Производители микросхем могут создавать пластины — тонкие срезы стружки — на микроскопическом уровне, используя системы травления, очистки и осаждения пленки Lam Research.

Международные преимущества компании достигаются благодаря той отрасли, в которой она продает: Большинство полупроводниковых чипов производится за рубежом. По данным Комиссии по международной торговле США, 84% всех продаж оборудования для производства микросхем в США приходится на зарубежные страны. Вот почему у Lam Research есть несколько офисов продаж в Азии (включая Китай, Японию, Малайзию и Корею) и в Европе. По словам Закса, компания постоянно регистрирует более 90% своей годовой выручки за пределами США.

Аналитики ожидают, что прибыль компании будет увеличиваться в среднем на 13% в год в течение следующих трех лет — примерно в соответствии с ее отраслевым уровнем.Акции торгуются с 17-кратной ожидаемой прибылью в следующие четыре квартала. Это скидка по сравнению с широким рынком США, который торгуется с прибылью, в 22 раза превышающей ожидаемую, а также с отраслью производства пластин для чип-оборудования (группа аналогов Лэма), которая торгуется по средней цене, кратной 28.

Nike (NKE, 131 доллар). Присутствие Nike за рубежом растет. В последнем финансовом году, который закончился в мае, продажи за пределами США составили 61% выручки компании по производству спортивных товаров и одежды по сравнению с 59% и 58% в предыдущие два года.У фирмы есть платформы электронной коммерции в 45 странах и 758 магазинов (магазины под брендами Nike и Converse) за пределами США. У нее есть офисы и дочерние компании в десятках развитых и развивающихся стран, от Аргентины и Австралии до Великобритании, Уругвая и Вьетнама. . Другими словами, Nike везде.

Пандемия укусила продажи в первой половине 2020 года, но компания ожидает, что бизнес восстановится к началу 2021 года. Аналитики Wedbush Securities Кристофер Свезия и Пол Навалани, рекомендующие акции, ожидают восстановления еще раньше — до к концу 2020 года благодаря активным продажам в Интернете и в магазинах по всему миру, а также устойчивому оптовому бизнесу в Китае.По их словам, компания должна выйти из пандемии сильнее.

Все эти мускулы будут вам стоить. Но даже несмотря на то, что аналитики ожидают роста прибыли на 49% в финансовом году, который заканчивается в мае следующего года, и на 41% в следующем году, в настоящее время акции торгуются в 43 раза больше прогнозируемой прибыли на следующие четыре квартала. Это хорошо, но не выходит за рамки нормы, учитывая высокие показатели прибыли компании.

Nvidia (NVDA, 551 доллар США). Как и Lam Research, Nvidia ведет большую часть своего бизнеса за рубежом.Компания наиболее известна своими игровыми чипами для ПК, которые обеспечивают графику высокой четкости. В финансовом году, закончившемся в январе 2020 года, Nvidia получила 92% продаж из-за рубежа.

Акция по хорошей цене. Акции резко выросли в последние месяцы и в настоящее время торгуются с 73-кратной прогнозируемой прибылью на следующие четыре квартала. Тем не менее, аналитики ожидают, что среднегодовой рост прибыли в течение следующих трех лет составит 20%, что опережает трехлетний рост прибыли компаний-аналогов Nvidia на 9%. Более того, последнее приобретение Nvidia может улучшить перспективы роста прибыли компании.

В сентябре Nvidia объявила о планах приобретения ARM, британской компании по разработке компьютерных микросхем и программного обеспечения. Аналитик BofA Securities Вивек Арья говорит, что сделка на 40 миллиардов долларов — самая крупная в истории индустрии микросхем — может «изменить ландшафт» высокопроизводительных облачных вычислений, искусственного интеллекта, 5G и Интернета вещей, в центре которого стоит Nvidia. Арья говорит, что это приобретение может повысить его оценку долгосрочной прибыли на 10–15%.

Но для сделки потребуется одобрение регулирующих органов США.К., Евросоюз, США и Китай. Арья ожидает, что сделка будет подвергнута жесткой проверке из-за ее размера, что может оказать давление на акции. Подождите, пока не произойдет неизбежное падение бай-инов.

PayPal Holdings (PYPL, $ 197). Чуть менее половины доходов PayPal генерируется за пределами США. Но компания расширяет свои зарубежные операции. В 2019 году PayPal приобрел доли в китайской компании онлайн-платежей GoPay и аргентинской компании электронной коммерции MercadoLibre. В мае он начал сотрудничать с Gojek, фирмой по онлайн-платежам из Юго-Восточной Азии, базирующейся в Джакарте.

Бизнес в целом бурлит. В 2019 году количество активных учетных записей PayPal увеличилось на 14% по сравнению с прошлым годом, количество платежных транзакций выросло на 25%, а общий объем платежей компании — стоимость платежей, совершенных через платформу, — увеличился на 23%.

Пандемия ускорила рост электронной коммерции, и PayPal может извлечь из этого выгоду. Аналитики ожидают роста среднегодовой прибыли на 21% в течение следующих трех лет. Акции дороги, их прибыль в 65 раз превышает ожидаемую прибыль в следующие четыре квартала.Купите на спадах и держитесь надолго.

Золото в слитках

пробы хранится в хранилищах.

Forex Trading — выгодный вариант вложения в 2020

01 янв 2020

Из различных вариантов инвестирования и торговли, доступных вам, единственный вариант, на котором мы меньше всего ориентируемся, — это торговля валютами или торговля на Форексе.Долгое время торговля валютой была недоступна для большинства розничных инвесторов. С введением валютных фьючерсов и более поздних валютных опционов вы можете фактически и эффективно открывать позиции в будущем движении валют. Когда индийские рынки вступают в 2020 год, они становятся более глобализированными, чем когда-либо прежде. Следовательно, колебания валютных курсов — это не только риск, но и уникальная возможность.

В старом сценарии были долларовые форвардные контракты, но они были доступны только лицу с валютным риском; не иначе.Только экспортеры и импортеры могли хеджировать свои позиции в долларах или евро через эти банки. Обычно в былые времена импортер покупал форвардный доллар для защиты от обесценивания рупии, в то время как экспортер продавал форвардные доллары для защиты от повышения курса рупии. Однако спекуляции, торговля и валютный арбитраж были недоступны для большинства инвесторов и трейдеров в Индии. Но все изменилось с появлением в 2008 году торговли валютными фьючерсами на NSE.

Все, что нужно знать о валютных фьючерсах

Торговля валютными фьючерсами на фондовых биржах началась в 2008 году и фактически набрала обороты после европейского кризиса 2010 года.Валюты торгуются валютными парами; либо рупийные пары, либо кросс-валютные пары. Можно торговать твердой валютой, такой как доллар, иена, фунт и евро, по отношению к рупии или другим иностранным валютам. Сегодня брокерские онлайн-счета дают вам доступ к валютным фьючерсам и валютным опционам на NSE, BSE и Metropolitan Stock Exchange. Валютная торговля в Индии стала проще с появлением валютной торговли, поскольку она позволяет вам хеджировать валютный риск с помощью самого механизма обмена.Кроме того, будучи торгуемым на бирже продуктом, эти валютные фьючерсы и валютные опционы гарантируются клиринговой корпорацией, и, следовательно, отсутствует риск контрагента. Это большая зона комфорта для участников.

Почему валютные фьючерсы и валютные опционы могут стать популярными в 2020 году

Вы также можете использовать свой существующий торговый счет для торговли валютами. Для этого не требуется дополнительных KYC или документации. Кроме того, маржа является самой низкой на рынке валютных деривативов, что дает вам наилучшее кредитное плечо на эти продукты.Вот как вы можете извлечь максимальную выгоду из торговли валютой или форекс в наступающем году.

Сценарий 1: Индия может повысить процентные ставки, что может привести к увеличению потоков прямых иностранных инвестиций в долг. Это означает, что INR станет сильнее, а доллар станет слабее. Вы можете воспроизвести эту точку зрения, продав пару долларов за 71 доллар за доллар и выкупив их обратно, когда индийская рупия повысится до 68 за доллар. Минимальный размер лота составляет 1000 долларов, и вы получаете прибыль в размере 3 рупий с каждого доллара.

Сценарий 2: Вы должны оплатить обучение своей дочери, поступившей в Университет Брауна в США, в долларах по истечении 3 месяцев.Вы обеспокоены тем, что доллар может стать сильнее и повлечет за собой более высокое бремя. Вы можете застраховать свой риск, купив долларовую пару и зафиксировав текущую цену на рынке.

Сценарий 3: Вы купили USD / INR по цене $ / 70, так как считаете, что доллар может укрепиться из-за увеличения бюджетного дефицита. Однако вы также верите, что при цене $ / 75 RBI вмешается и защитит рупию. Вы можете продать пару USD / INR в контракте на следующий месяц и создать практически безрисковый календарный спред.

Сценарий 4: Индекс доллара в США резко вырос, но INR по-прежнему высок из-за сильных потоков ИПИ. Вы ожидаете, что рупия должна ослабнуть из-за силы доллара. Вы можете купить фьючерс на USD / INR, чтобы сыграть на слабости рупии.

Сценарий 5: Вы импортируете из Европы и экспортируете в США. Следовательно, вас интересуют сильный доллар и слабый евро. Однако это не в твоей власти. Решить проблему можно, сделав валютную пару. Вы покупаете валютную пару EUR / USD, так что вы защищены в обе стороны по более низкой цене.

В 2020 году могут появиться захватывающие возможности для торговли валютой из-за неопределенности в отношении глобальной торговой войны, исхода BREXIT, оживления в Китае и ослабления денежно-кредитной политики. Это даст вам множество возможностей играть в валютную игру через валютные фьючерсы.

COVID-19: как это повлияет на торговлю на форекс?

На веб-семинаре, организованном Refinitiv в конце марта, Уилсон Леунг, главный рыночный стратег консалтинговой фирмы TrendsetterFX по торговле валютой, проанализировал влияние COVID-19 на торговлю на валютном рынке и спрос на США.С. доллар.


  1. COVID-19 оказывает глубокое влияние на финансовые рынки и торговлю на валютном рынке и будет продолжать оказывать это влияние в течение длительного периода времени. Вебинар Refinitiv проанализировал факторы, которые повлияют на спрос на доллар США.
  2. В США уровень безработицы поднялся до уровня выше, чем тот, который наблюдался на пике великого финансового кризиса. Это привело к резкому росту спроса на доллар, поскольку инвесторы ищут валюту-убежище.
  3. Текущие изменения спроса на доллар определяются краткосрочными эмоциональными показателями, которые не оценивают влияние долгосрочных факторов, таких как массовая безработица и огромные государственные займы.

Чтобы получить больше информации на основе данных в вашем почтовом ящике, подпишитесь на еженедельную рассылку Refinitiv Perspectives .

На вебинаре, организованном Refinitiv, Уилсон Люнг рассказал, почему этот кризис, вызванный пандемией COVID-19, будет продолжать оказывать огромное влияние на валютную торговлю и финансовые рынки в течение долгого времени.

Чтобы проиллюстрировать свой анализ, он использовал ряд рыночных данных, чтобы объяснить, почему он придерживается «осторожного, бычьего тона» и что он ожидает, что глобальный спрос на доллары сохранится.

В обычное время аналитик форекс может полагаться на рыночные графики и сценарии процентных ставок для прогнозирования тенденций. Однако в этой быстро меняющейся ситуации Леунгу пришлось выйти за рамки своих обычных данных, чтобы понять, что движет основными валютными парами.

Посетите веб-семинар: Влияние COVID-19 на валютный рынок и перспективы на будущее

Рост безработицы

Необходимо проанализировать другие, более широкие факторы пандемии COVID-19, чтобы оценить текущее состояние торговли на валютном рынке, и что эти факторы выходят за рамки простого сбора данных.

Одним из основных факторов является безработица, которая стремительно растет во всем мире из-за карантина из-за страха перед коронавирусом. Растущие потери рабочих мест делают COVID-19 таким же тяжелым и потенциально худшим, чем предыдущие кризисы, такие как глобальный финансовый кризис 2008 года или Великая депрессия.

Леунг рассматривает текущую ситуацию в перспективе. Он отметил, что в начале Великой депрессии в 1929 году безработица в США составляла 3,2 процента. Десять лет спустя, к 1938 году, он вырос до 19 процентов.

Безработица не так сильно пострадала во время мирового финансового кризиса; достигнув пика в начале 2009 года на уровне 9,9 процента в США, а затем неуклонно улучшаясь до минимума 3,5 процента в 2019 году и в начале этого года.

Больше нет.

Всего за пять недель более 26 миллионов американцев подали заявки на пособие по безработице. Некоторые экономисты, такие как Джастин Вулферс из Мичиганского университета, подсчитали, что текущая безработица может достигать 13 процентов и все еще резко расти.

Уровень безработицы в США

Источник: Eikon

Фондовые рынки и торговля на форексе

Еще один опережающий индикатор валюты — это фондовый рынок.

Леунг говорит, что кризис был отмечен страхом, вынуждающим «отказаться от риска» в торговых моделях, которые привели к резкому росту спроса на доллар как на безопасную гавань из-за его статуса мировой резервной валюты.

На фоне нестабильности рынка были моменты оптимизма. Впервые они были отражены в фондовых индексах, таких как S&P 500 и Dow Jones Industrial Average, сигнализируя о моделях риска, когда трейдеры продают доллары.

Это свидетельство того, что этими индикаторами движут эмоции, а не достоверные данные. Это краткосрочные датчики. Маловероятно, что текущие цены отражают долгосрочное воздействие массовой безработицы, риск чрезмерной заемной силы корпоративного долга, реструктуризацию на таких рынках, как коммерческая недвижимость, или то, как будут развиваться государственные займы и расходы.

Что говорит индекс доллара?

В настоящее время Люнг рассматривает акции США, процентные ставки в США и безработицу как точки данных.Изменения этих индикаторов указывают на устойчивую силу доллара, измеряемую индексом доллара, или DXY.

Все эти индикаторы подвержены волатильным колебаниям, но в краткосрочной перспективе поддерживают традиционные валюты-убежища, такие как доллар, швейцарский франк и японская иена, а также золото. Но мы все еще находимся на ранних этапах экономического реагирования на COVID-19, как с точки зрения нанесенного ущерба, так и с точки зрения его понимания.

Индекс доллара (4 квартал 2007 г. — 1 квартал 2020 г.)

Источник: Eikon

Чем может помочь TrendsetterFX?

TrendsetterFX — сторонний поставщик контента на Refinitiv.С момента своего дебюта на платформе Reuters в 1989 году компания предоставляет уникальный анализ рынка в режиме реального времени и торговые стратегии на рынке форекс, а также драгоценных металлов в различных временных рамках. Его сервис находится на Eikon (код страницы TREN01), а TrendsetterFX также можно найти на странице продукта Apps Studio.

Свяжитесь с нами, чтобы получить бесплатную пробную версию TrendsetterFX. Если вы хотите послушать запись вебинара, зарегистрируйтесь здесь.


Refinitiv теперь в Telegram! Получайте ежедневные обновления критического и своевременного анализа рынка на свой мобильный телефон. Подписаться на t.me/Refinitiv

Руководство по инвестированию в иностранную валюту для новичков

Инвестиции в иностранную валюту могут быть отличным способом диверсифицировать ваш портфель. Торговля иностранной валютой, или для краткости форекс, немного сложнее, чем торговля акциями или паевыми фондами или подкрепление вашей инвестиционной стратегии облигациями. Однако изучение основ может дать вам прочную основу, на которую можно опираться, если вы заинтересованы в изучении этого класса активов.Это руководство проведет вас через все, что вам нужно знать, чтобы начать инвестировать в валюту.

Что такое инвестирование в иностранной валюте?

Инвестиции в валюту включают покупку валюты одной страны и продажу валюты другой. Это делается через валютный рынок или «форекс».

Торговля на Форекс всегда происходит парами. Для завершения транзакции необходимо обменять одну валюту на другую. Например, вы можете купить U.S. долларов и продать британские фунты или наоборот. Хотя технически вы можете обменять любую иностранную валюту, торгуемую на рынке, на другую, чаще всего торгуют с использованием предварительно установленных пар.

Вот как обычно группируются иностранные валюты:

  • Основные пары: В эту группу входят наиболее часто торгуемые валюты. Обычно сюда включаются доллар США (USD), евро (EUR), японская иена (JPY) и британский фунт стерлингов (GBP).
  • Второстепенные пары: Эта группа также включает многие часто торгуемые валюты в категории основных пар, за исключением доллара США.
  • Экзотика: Здесь обычно встречаются пары активно торгуемой валюты с плохо торгуемой. Например, доллар США может сочетаться с гонконгским долларом (HKD) или сингапурским долларом (SGD).
  • Пары по регионам: В этой категории валюты объединяются в пары в зависимости от региона.Таким образом, вы можете увидеть, как азиатские или европейские валюты из одного географического региона обмениваются друг на друга.

Почему вы инвестируете в валюту

Торговля на Форекс пытается извлечь выгоду из колебаний курсов валют. Это похоже на торговлю акциями. Вы хотите, чтобы валюта, которую вы покупаете, росла в цене, чтобы вы могли продать ее с прибылью. Ваша прибыль связана с обменным курсом валюты, который представляет собой отношение стоимости одной валюты к стоимости другой.

Рассматривая пары, вы можете подумать о том, как они упорядочены. Например, в паре доллар / фунт доллар США является базовой валютой, а фунт стерлингов — валютой котировки. Обменный курс используется для расчета суммы, которую вам придется заплатить в валюте котировки, чтобы купить базовую валюту. Каждый раз, когда вы покупаете валютную пару, вы покупаете базовую валюту и продаете валюту котировки.

Механика инвестирования в валюту

Акции и паевые инвестиционные фонды торгуются на централизованной бирже, такой как Nasdaq или Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE).Форекс — нет. Вместо этого они торгуются на валютном рынке, которым управляют банки и другие финансовые учреждения. Все торги проходят в электронном виде, и торговля может осуществляться 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Торговля на Forex может осуществляться через брокерскую фирму. Есть три способа торговли иностранной валютой:

  • Спотовая торговля: В этом виде торговли валютные пары обмениваются, когда сделка рассчитана. По сути, это мгновенная торговля, а спотовая цена представляет собой цену, по которой валюта может быть куплена или продана.
  • Форвардная торговля: Когда вы торгуете форвардной валютой, вы соглашаетесь покупать или продавать иностранную валюту по установленной цене в установленную дату в будущем. Будет установлена ​​спотовая цена, и вы будете защищены от волатильности, когда придет время торговать.
  • Торговля фьючерсами: Торговля фьючерсами аналогична форвардной торговле с одним ключевым отличием. В фьючерсном торговом контракте вы юридически обязаны совершить сделку. Цена контракта основана на обменном курсе соответствующих валют.

После того, как вы решили, как торговать, вы решаете, покупать или продавать. Обменный курс может повлиять на это решение. Если вы покупаете пару, вы ожидаете, что базовая валюта вырастет в цене. Если вы продаете пару, вы продаете базовую валюту и покупаете валюту котировки. Вы также надеетесь, что стоимость базовой валюты упадет, и вы сможете выкупить ее по более низкой цене.

Покупка и продажа

Каждому инвестору следует знать еще два условия торговли на Форекс: предложение и предложение.Бид — это цена, по которой брокер купит у вас валютную пару. Аск — это запрашиваемая брокером цена на определенную валюту. Разница между двумя ценами — это спред. Знание того, что означают эти термины, может помочь вам прочитать котировки форекс и понять цену сделки.

Стоимость пары может выглядеть так:

EUR / USD = 1,2545 / 1,2572

Первое число — это ставка. Таким образом, при таком соединении брокер заплатит вам 1,2545 доллара США за один евро.Второе число — это аск, что означает, что брокер хочет, чтобы вы заплатили 1,2572 за один доллар США.

Плюсы и минусы торговли на Форекс

Инвестиции в валюту могут дать несколько преимуществ:

  • Удобство и доступность: Биржи фондовой биржи работают в установленное время. Хотя вы можете торговать до или после рынка, это не круглосуточно. С другой стороны, сделки на Форекс можно совершать в любое время дня и ночи.
  • Диверсификация: Диверсификация вашего портфеля может помочь в управлении рисками.Иностранная валюта — это класс активов, альтернативный традиционному сочетанию акций, облигаций и паевых инвестиционных фондов.
  • Более низкие затраты: В отличие от торговли акциями, при торговле иностранной валютой может быть меньше комиссионных. Это позволяет вам получать больше прибыли.

Есть один главный недостаток инвестирования в валюту:

  • Потенциальная волатильность: Хотя торговля на Форекс может быть прибыльной, взлетов и падений может быть больше, чем на фондовом рынке.Это может создать сложную кривую обучения для новичков. Риски также могут быть выше по сравнению с другими инвестиционными стратегиями, поэтому важно тщательно оценить свою терпимость к риску, прежде чем вмешиваться.

Итог

Инвестиции в валюту могут быть новой территорией, и важно понимать, как это работает. Также полезно иметь некоторое представление о том, как на иностранную валюту могут повлиять движения на более широком фондовом рынке, геополитические проблемы и экономический климат в странах, в которые вы заинтересованы в инвестировании.Чем больше вы знаете, тем лучше для принятия обоснованных решений при торговле валютой.

Советы по инвестированию
  • Поговорите с финансовым консультантом об инвестировании в валюту и о том, подходит ли она для вашего портфеля. Найти подходящего финансового консультанта, который соответствует вашим потребностям, не должно быть сложной задачей. Бесплатный инструмент SmartAsset подберет вам финансовых консультантов в вашем районе за 5 минут. Если вы готовы к сотрудничеству с местными консультантами, которые помогут вам в достижении ваших финансовых целей, начните прямо сейчас.
  • Рассмотрите возможность инвестирования в обменные валютные фонды, если покупка и продажа на валютном рынке кажется слишком сложной. Эти фонды торгуются на бирже как акции, но, как правило, более эффективны с точки зрения налогообложения, чем другие паевые инвестиционные фонды. ETF в иностранной валюте также могут нести более низкий фактор риска по сравнению с торговлей на Форексе через брокера, поскольку этими фондами активно управляют.

Фото: © iStock.com / baona, © iStock.com / g-stockstudio, © iStock.com / Sezeryadigar

Ребекка Лейк Ребекка Лейк — эксперт по пенсиям, инвестициям и планированию недвижимости, которая уже десять лет пишет о личных финансах.Ее опыт в финансовой нише также распространяется на покупку жилья, кредитные карты, банковское дело и малый бизнес. Она работала напрямую с несколькими крупными финансовыми и страховыми брендами, включая Citibank, Discover и AIG, и ее статьи были опубликованы в Интернете на сайтах U.S. News and World Report, CreditCards.com и Investopedia. Ребекка — выпускница Университета Южной Каролины, а также училась в Чарльстонском Южном университете в качестве аспиранта. Родом из центральной Вирджинии, сейчас она живет на побережье Северной Каролины вместе со своими двумя детьми.

20 акций, которые могут удвоить ваши деньги в 2020 году

В это может быть трудно поверить, но всего через семь недель мы попрощаемся с 2019 годом. Хотя инвесторы пережили пару недолговечных неприятностей, это был исключительно успешный год для фондового рынка. Широкий индекс S&P 500 вырос на 23%, знаковый индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 18%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite вырос почти на 27%.

Насколько хороши эти доходы? Что ж, давайте просто скажем, что S&P 500, включая дивиденды и с поправкой на инфляцию, исторически приносил 7% годовых, а индекс Доу-Джонса ближе к 5.7% в год в среднем за 123-летнюю историю.

И выделяются не только эти индексы. Из компаний с рыночной капитализацией в 300 миллионов долларов или более 124 прибавили по крайней мере 100% с начала года до 5 ноября. Тот факт, что календарь собирается перейти на новый год, не означает, что такой оптимизм не может переноситься.

Если вы ищете ряд интересных инвестиционных идей на следующий год, рассмотрите эти 20 акций как возможных кандидатов на удвоение ваших денег в 2020 году.

Источник изображения: Getty Images.

1. Инновационная промышленная недвижимость

Да, инвестиционные фонды конопли в недвижимость (REIT) — это настоящая вещь, и они могут быть весьма прибыльными! Innovative Industrial Properties (NYSE: IIPR), самый известный REIT марихуаны на Уолл-стрит, уже прибыльный и растет молниеносными темпами. После начала 2019 года с 11 объектами по выращиванию и переработке медицинской марихуаны в своем портфеле теперь он владеет 38 объектами в 13 штатах, которые охватывают 2.8 миллионов квадратных футов арендуемой площади.

Прелесть бизнес-модели Innovative Industrial Properties в том, что она создает предсказуемый денежный поток. Средневзвешенный оставшийся срок аренды составляет 15,6 года, а средняя текущая доходность инвестированного капитала в размере 403,3 миллиона долларов составляет прохладные 13,8%. При таких темпах он полностью окупит вложенный капитал чуть более чем за пять лет.

Пока марихуана остается незаконной на федеральном уровне в США, доступ к капиталу для культиваторов каннабиса будет затруднен.Это делает модель приобретения и аренды Innovative Industrial настоящей золотой жилой для зеленой лихорадки на 2020 год.

Источник изображения: Pinterest.

2. Pinterest

Если вы пропустили IPO Facebook и ругали себя последние семь лет, не расстраивайтесь. Сайт для обмена фотографиями Pinterest (NYSE: PINS), который позволяет пользователям создавать свои собственные виртуальные доски в зависимости от их интересов, может стать вашим вторым шансом на прибыль.

Как и большинство сайтов социальных сетей с известными брендами, Pinterest демонстрирует исключительно высокий рост пользователей.К концу сентября количество активных пользователей в месяц (MAU) выросло до 322 миллионов, что на 71 миллион больше, чем в предыдущем году. Что наиболее примечательно в этом росте, так это то, что он в основном идет с международных рынков (рост MAU на 38% против 8% в США). Несмотря на то, что доход от рекламы на зарубежных рынках минимален, он, тем не менее, демонстрирует глобальную привлекательность Pinterest.

Компания также делает серьезные шаги по монетизации этих пользователей, увеличивая средний доход на пользователя (ARPU) во всем мире.В последние кварталы Pinterest упростила свою рекламную систему для малых предприятий, сосредоточила свои усилия на увеличении ARPU на зарубежных рынках и настаивала на видео, которое имеет гораздо более высокую скорость репоста, чем статические изображения. Эти усилия, похоже, приносят ранние дивиденды: международный ARPU увеличился вдвое до 0,13 доллара с 0,06 доллара за прошлый год.

С учетом того, что Pinterest, по прогнозам, в следующем году выйдет на постоянную прибыльность, удвоение ее запасов, конечно, не исключено.

Источник изображения: Getty Images.

3. Intercept Pharmaceuticals

Никогда не упускайте из виду преимущество первопроходца — особенно когда оно касается показателя в 35 миллиардов долларов!

Неалкогольный стеатогепатит (НАСГ) — это заболевание печени, которое поражает от 2% до 5% всех взрослых в США, не имеет лечения или лечения, одобренного Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), и, как ожидается, станет основной причиной трансплантации печени. середина следующего десятилетия. И, по данным Уолл-стрит, это нераспределенная болезнь стоимостью 35 миллиардов долларов.

В конце сентября компания Intercept Pharmaceuticals (NASDAQ: ICPT) подала заявку на новый препарат для лечения НАСГ Ocaliva. Хотя высокая доза Ocaliva действительно привела к тревожному количеству случаев выбывания из исследования, вызванного зудом, в поздних исследованиях, она также привела к статистически значимому снижению уровней фиброза печени по сравнению с исходным уровнем и плацебо без ухудшения НАСГ. на отметке 18 месяцев. Даже если Ocaliva от Intercept обеспечивает лишь небольшую часть рынка NASH, у него есть потенциал, если он будет одобрен FDA, быстро заработать статус блокбастера в размере 1 миллиарда долларов или более на ежегодных продажах.Достаточно сказать, что 2020 год может стать знаменательным годом для биотехнологических компаний среднего размера.

Источник изображения: Redfin.

4. Редфин

Учитывая, что процентные ставки и ставки по ипотечным кредитам росли на протяжении большей части 2018 года, казалось, что веселье для горячего рынка жилья подошло к концу. Но после трех снижений ставок Федеральной резервной системы и большого падения доходности казначейских облигаций, жилищная отрасль стала более горячей, чем была за более чем год. Это, наряду с низкими ставками по ипотечным кредитам, может стать идеальным рецептом для удвоения стоимости брокерской компании по недвижимости Redfin (NASDAQ: RDFN) в 2020 году.

В отличие от некоторых компаний, которые вы увидите в этом списке, прибыльность не является ближайшим приоритетом для Redfin. Скорее, его основными целями являются масштабирование своей технологической платформы и захват доли на рынке услуг в сфере недвижимости. Один из способов, которым Redfin делает это, — это подрывать традиционных агентов по недвижимости своими наемными агентами. Плата за листинг составляет всего 1%, Redfin сокращает расходы, которые обычно раздражают покупателей и продавцов.

Более того, Redfin стремится проникнуть в высокоприбыльный сервисный бизнес, чтобы упростить процесс покупки и продажи.Он расширяется на национальном уровне и объединяет такие задачи, как титул, оценка и осмотр дома, в единый пакет, который потребители могут назначить компании для обработки, тем самым устраняя ключевое возражение при покупке или продаже. Возможно, неудивительно, что продажи этого лидера в сфере недвижимости увеличились на 39% во втором квартале, а его доля на рынке выросла на 11 базисных пунктов до 0,94% от продаж существующих домов в США по сравнению с первым кварталом 2019 года.

Источник изображения: Getty Images.

5. Встречайте группу

Индустрия онлайн-знакомств приносит, по некоторым оценкам, 3 миллиарда долларов годового дохода, а Meet Group (NASDAQ: MEET), которая специализируется на прямой трансляции и взаимодействии с социальными сетями (включая онлайн-знакомства), является компанией, которая растет и ценится инвесторы должны смахивать прямо.

В то время как большая часть технологического мира фокусируется на более крупных именах с более широкой узнаваемостью бренда, портфель мобильных приложений Meet Group, который включает MeetMe, Lovoo, Skout, Tagged и Growl, проделал замечательную работу по развитию бизнеса. В частности, стремление компании к развитию видеобизнеса действительно приносит дивиденды. Во втором квартале количество активных пользователей видео в день увеличилось до 892 000, что составляет 21% от общего числа пользователей, у которых Live доступен в их приложении. Это важно, учитывая, что доход от видеорекламы на ежедневного активного пользователя вырос до 0 долларов США.26 во втором квартале 2019 года с 0,15 доллара США в квартале прошлого года.

Кроме того, согласно предварительным данным за третий квартал, большие расходы Meet Group на повышение безопасности теперь отражаются в зеркале заднего вида. Этот мобильный сайт прямых трансляций растет двузначными числами, ориентирован на высокоприбыльное видео, а соотношение цены и дохода составляет восемь (да, восемь !). Этот множитель и запас могли легко удвоиться, но при этом у него еще оставалось место для запуска.

Источник изображения: Getty Images.

6. Exelixis

Честно говоря, Exelixis (NASDAQ: EXEL) отлично справился с проблемой свинцового препарата Cabometyx. После получения разрешения на лечение почечно-клеточного рака (ПКР) второй линии и ПКР первой линии цена акций компании выросла с 4 до 32 долларов в период с января 2016 года по январь 2018 года. Теперь, вернувшись к 16 долларам, Уолл-стрит задается вопросом: что дальше?

В первые месяцы 2020 года Exelixis и партнер Bristol-Myers Squibb могут получить такой ответ.Ожидается, что дуэт представит результаты позднего испытания CheckMate 9ER, в котором Cabometyx сочетается с блокбастером иммунотерапии Bristol-Myers Opdivo, который также является конкурентом ПКР. Если эта комбинированная терапия ослепит, дуэт может захватить еще большую долю рынка ПКР, что еще больше укрепит позицию Кабометикса в качестве препарата-блокбастера.

Инвесторы также должны знать, что Exelixis предлагает редкое ценное предложение в высококонкурентном и часто убыточном биотехнологическом пространстве.Это компания, предлагающая двузначный рост продаж, форвардный коэффициент P / E, равный 16, и коэффициент PEG, равный крохотным 0,36. Поскольку патентные обрывы остаются сложной задачей для Big Pharma, Exelixis, помимо потенциальной победы с CheckMate 9ER, может оказаться кандидатом на выкуп в 2020 году.

Источник изображения: Getty Images.

7. StoneCo

Хотя Уоррен Баффет больше всего известен покупкой ценных бумаг, самая быстрорастущая акция в портфеле Баффета (по крайней мере, с точки зрения доходов), StoneCo (NASDAQ: STNE), может вырасти вдвое в 2020 году.

StoneCo — не совсем известное имя, но этот разработчик платежных решений и программного обеспечения для управления бизнесом стоимостью 10 миллиардов долларов находит большой интерес для своих предложений в области финансовых технологий в Бразилии. Во втором квартале, о котором StoneCo сообщила в середине августа, общий объем платежей для своих продавцов вырос на 61% по сравнению с прошлым годом, в то время как количество активных клиентов увеличилось на 80% до 360 200 по сравнению с предыдущим годом. Поскольку в Бразилии по-прежнему недостаточно банковские услуги, у StoneCo есть долгосрочная возможность заявить о себе с малым и средним бизнесом в стране.

StoneCo также вкладывает значительные средства в свою модель подписки на программное обеспечение. Ежеквартально количество подписанных клиентов увеличилось более чем вдвое до примерно 70 000 во втором квартале с 32 000 в первом квартале 2019 года. Хотя StoneCo не будет казаться дешевой в 2020 году из-за своей агрессивной стратегии реинвестирования, темпы роста ее выручки, по оценкам Уолл-Стрит, составили 38 % может иметь достаточно огневой мощи, чтобы удвоить этот запас.

Источник изображения: Planet 13.

8. Planet 13 Holdings

Несмотря на то, что марихуана легализована в США.S. облегчит жизнь вертикально интегрированным операторам с несколькими штатами (MSO), это не совсем проблема для Planet 13 Holdings (OTC: PLNH.F), которая подходит к своей модели seed-to-продажи немного иначе, чем другие MSO.

Planet 13 — это создание самых уникальных впечатлений, которые только можно вообразить для потребителей каннабиса. SuperStore компании в Лас-Вегасе, штат Невада, к западу от Стрипа, занимает площадь 112 000 квадратных футов и будет включать пиццерию, кафе, центр мероприятий и производственную площадку, ориентированную на потребителей.Это крупнейший диспансер в США, занимающий 112000 квадратных футов, и на самом деле он на 7000 квадратных футов больше, чем в среднем Walmart . Компания также разрабатывает второй офис, который откроется в следующем году в Санта-Ана, Калифорния, всего в нескольких минутах от Диснейленда.

Помимо огромного размера и выбора, Planet 13 выделяется прозрачностью и технологичностью. Компания использует в своих магазинах киоски для самостоятельной оплаты, чтобы упростить процесс оплаты, и ежемесячно предоставляет инвесторам обновленную информацию о посещаемости и среднем размере оплачиваемых билетов.Возможно, наиболее поразительно то, что Planet 13 занимает около 10% всей доли рынка каннабиса Невады. Инвесторы могут увидеть зеленый цвет в 2020 году.

Источник изображения: Getty Images.

9. Первое серебро Majestic

Добыча драгоценных металлов нельзя назвать быстрорастущей отраслью. Однако после многих лет консервативных расходов и после того, как в 2019 году цены на золото и серебро взлетели, майнеры, такие как First Majestic Silver (NYSE: AG), внезапно почувствовали себя неплохо.

Еще до того, как золото и серебро поднялись на двузначный процент в ответ на падение доходности казначейских облигаций США, First Majestic произвела фурор. В мае 2018 года она закрыла сделку по приобретению Primero Mining и ее флагманского рудника Сан-Димас. Между включением недорогого San Dimas в свой портфель и поиском способов укрепления существующих активов (например, изменение контура обжига на руднике Ла-Энкантада, чтобы увеличить производство серебра до 1,5 млн унций в год), First Majestic имеет производство унций серебряного эквивалента (SEO) выросло с 16.2 миллиона унций в 2017 году, что, возможно, к северу от 26 миллионов по SEO в 2019 году.

First Majestic также должен извлечь выгоду из возврата к историческим нормам в соотношении золота к серебру (т. Е. Количества серебра, необходимого для покупки одной унции золота). Исторически соотношение золота к серебру колебалось около 65, но в настоящее время приближается к 84. Это говорит о том, что серебро имеет потенциал превзойти золото в среднесрочной перспективе; и ни одна горнодобывающая компания не имеет большей доли серебра в общей выручке, чем First Majestic Silver.

Источник изображения: Getty Images.

10. Trupanion

По данным Американской ассоциации товаров для домашних животных, в 2019 году на наших питомцев будет потрачено около 75,4 миллиарда долларов, из которых 19 миллиардов долларов будут потрачены только на ветеринарную помощь. Учитывая, что 63,4 миллиона семей в США имеют собаку, а 42,7 миллиона — кошку, возможности для рынка страхования домашних животных огромны. Вот где на помощь приходит Trupanion (NASDAQ: TRUP).

Trupanion предоставляет полисы пожизненного страхования кошек и собак.Как и любая страховая компания, Trupanion ориентирован на долгосрочную прибыльность. Большинство страховщиков предлагают предсказуемый денежный поток и обладают исключительной ценовой политикой, что необходимо для покрытия требований. Но Trupanion идет туда, куда раньше заходили немногие страховщики. Проникновение на рынки страхования домашних животных в США и Канаде составляет всего 1% и 2% соответственно, что дает некоторые толчки в обучении на этом пути, но также дает Trupanion невероятно длинный путь к росту.

Trupanion в настоящее время убыточен, но, похоже, он близок к повороту в сторону рентабельности.По данным Wall Street, продажи выросли на 26% во втором квартале и, как ожидается, вырастут на 20% в 2020 году. Если компания продолжит добиваться успеха с привлечением рефералов, вполне возможно, что она может удивить в столбце доходов в следующем году.

Источник изображения: Getty Images.

11. Идентификационный номер Ping

Что вы получите, если объедините самые горячие технологические тенденции в одной компании? Ни кто иной, как провайдер решений идентификации Ping Identity (NYSE: PING), который недавно провел IPO в сентябре.

Несмотря на то, что существует множество поставщиков кибербезопасности, уникальность Ping заключается в использовании искусственного интеллекта и машинного обучения для идентификации пользователей и компьютеров как доверенных. Имея возможность работать в рамках традиционных корпоративных сетей или имея задачу по обеспечению безопасности облачных сетей, Ping предлагает ассортимент продуктов, которые должны соответствовать потребностям малого, среднего и крупного бизнеса. Неудивительно, что в ближайшей перспективе он, как и его аналоги, должен иметь двузначный рост продаж.

Что также нельзя упускать из виду в быстрорастущем пространстве безопасности, так это то, что оценка Ping составляет скромные 1,3 миллиарда долларов. После того, как в 2016 году Ping была приобретена частной инвестиционной компанией Vista Equity за 600 миллионов долларов, Ping увеличила эту стоимость вдвое за три года после IPO. Это демонстрирует потенциал целенаправленной индивидуальной безопасности и тем более повышает вероятность того, что Ping Identity может быть быстро перехвачен более крупным конкурентом.

Источник изображения: Livongo Health.

12.Ливонго Здоровье

Как вы, наверное, уже поняли, этот список акций, которые могут удвоиться в 2020 году, полон разрушителей, и Livongo Health (NASDAQ: LVGO), безусловно, отвечает всем требованиям.

Livongo — разработчик решений, помогающих людям изменить привычки, связанные со здоровьем. Предоставляя наборы для тестирования, которые подключаются к смартфонам, и используя науку о данных, Livongo работает над изменением поведения диабетиков, а также может использоваться для оказания помощи пациентам с гипертонией. Учитывая, что более 30 миллионов человек страдают диабетом (большинство из них — диабетики 2 типа), и некоторым из этих людей может потребоваться серьезная помощь в борьбе со своими симптомами, продукты Livongo Health — именно то, что нужно в этой области.

Согласно результатам второго квартала компании, количество клиентов в экосистеме Livongo почти удвоилось по сравнению с прошлым годом до 720, в то время как количество зарегистрированных диабетиков увеличилось более чем вдвое до 192 934. Что еще более важно, нельзя не заметить трехзначные темпы роста продаж Livongo. Хотя получение прибыли в 2020 году маловероятно, год, в котором будет наблюдаться рекордный рост доходов на рынке, вполне возможен.

Источник изображения: Lovesac.

13. Lovesac

Когда календарь переходит на 2020 год, расслабьтесь, поднимите ноги и позвольте малой капитализации Lovesac (NASDAQ: LOVE) сделать тяжелую работу над вашим портфелем.

Lovesac, компания по производству мебели для дома, которая продает кресла-мешки, секционные диваны и множество других предметов домашнего декора, в 2019 году столкнулась с трудностями из-за опасений, связанных с торговой войной. Он сильно пострадал из-за более высоких тарифов, и это явно выдвинуло на первый план беспокойство инвесторов.

Тем не менее, беглый взгляд на операционные результаты Lovesac за второй квартал должен снять большинство опасений. Путем умеренного повышения цен для потребителей, а также снижения зависимости от Китая с 75% до 44% производства, компания за очень короткие сроки уменьшила влияние будущей торговой войны.

Более того, это повышение цен, похоже, не оказывает негативного влияния на быстрорастущий и нишевый бизнес компании в области мебельной промышленности. Lovesac подтвердила рост продаж за год на 40–45% при росте продаж в сопоставимых магазинах во втором квартале на 40,7%, и отметила, что новые и постоянные клиенты являются движущей силой роста. Хотя до рентабельности еще, вероятно, два года, рост продаж не менее 40% при соотношении цены к продажам примерно 1 может быть более чем достаточным для стремительного роста этих запасов.

Источник изображения: Getty Images.

14. Амарин

Биотехнологическая отрасль всегда является хорошей ставкой на волатильность, и ирландская компания Amarin (NASDAQ: AMRN) может иметь реальный шанс вырасти от средней до высокой в ​​2020 году благодаря своему ведущему препарату Vasecpa. .

Vascepa, очищенное производное рыбьего жира, было одобрено FDA еще в 2012 году для лечения пациентов с тяжелой гипертриглицеридемией (SHTG). Но Уолл-стрит взволновала не способность Вацепы лечить пациентов с SHTG.Скорее, это дополнительное новое лекарственное средство, полученное в результате пятилетнего Гарвардского исследования с участием 8179 человек с более умеренным (но все же высоким) уровнем триглицеридов. Результаты показали, что Вацепа снизил совокупный риск сердечного приступа, инсульта и смерти у этих пациентов на 25%. Другими словами, если Vascepa будет одобрен для использования с расширенной маркировкой для снижения риска серьезных сердечно-сосудистых событий, его потенциальный пул пациентов может вырасти в десять раз, как и его потенциал продаж.

Позже в этом месяце, ноябрь.14 ноября состоится собрание AdCom, на котором будет обсуждено маркетинговое приложение Amarin для Vascepa, а также будет принято решение о том, одобряют ли члены комитета предложение. Не позднее января 2020 года Amarin должен получить официальное решение FDA по Vascepa (FDA не обязано следить за голосованием AdCom, но это часто бывает). Если бы я был букмекером, я бы рассчитывал на положительные отзывы со всех сторон.

Источник изображения: Getty Images.

15. CalAmp

В августе 2018 г.предсказал, что глобальный рынок Интернета вещей увеличится более чем вдвое — с 235 млрд долларов до 520 млрд долларов всего за четыре года (с 2017 по 2021 год). Эта глобальная возможность слишком прибыльна, чтобы ее игнорировать для компании с малой капитализацией CalAmp (NASDAQ: CAMP).

CalAmp, который предоставляет программное обеспечение и услуги на основе подписки, а также облачные платформы, поддерживающие подключенную экономику, пострадал в последние кварталы из-за торговой войны с Китаем, а также из-за слабости продаж в своем сегменте телематики, связанной с несколько основных клиентов.Однако ранее в этом году CalAmp сократила поставки своих продуктов телематики из Китая примерно до 50% с 70% до 80%, тем самым минимизировав боль, которую она испытывает от торговой войны. Кроме того, ряд клиентов, обвиняемых в замедлении продаж в области телематики (например, Caterpillar ), находятся на пороге наращивания производства по мере перехода с 3G на 4G.

По мере возобновления роста Telematics компания добилась рекордных продаж в сегменте подписки на программное обеспечение. В последнем квартале продажи выросли на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и теперь составляют треть общей квартальной выручки.Короче говоря, история роста CalAmp только начинается, и в 2020 году могут быть очень благоприятные сравнения из года в год.

Источник изображения: Getty Images.

16. Aimmune Therapeutics

Еще одна биотехнологическая компания с потенциальным преимуществом первопроходца в 2020 году — это Aimmune Therapeutics (NASDAQ: AIMT).

Ведущим препаратом Aimmune является Palforzia, пероральный препарат, разработанный для уменьшения симптомов, связанных с аллергией на арахис у детей и подростков. В настоящее время нет одобренного FDA препарата для лечения аллергии на арахис у подростков, и, по оценкам, от 4% до 6% всех детей в США.С. имеют некоторую форму аллергии на арахис.

А теперь отличные новости: Палфорция выглядела звездой клинических испытаний на поздних стадиях. Пациентам в возрасте от 4 до 17 лет во время исследования вводили все более высокие дозы арахисового белка, и 67,2%, принимавших Palforzia, завершили исследование, не прерывая его. Это по сравнению с 4% в группе плацебо, завершившей испытание.

Еще одна хорошая новость: Palforzia уже получила высокую оценку Консультативного комитета FDA по аллергенным продуктам.Несмотря на то, что FDA не обязано следить за голосованием своей группы экспертов, оно делает это чаще, чем нет. Похоже, что Palforzia получит зеленый свет в январе, и к 2022 году ее годовой объем продаж может превысить 470 миллионов долларов (согласно консенсусу Уолл-стрит). на пути к тому, чтобы занять свою нишу в биотехнологическом пространстве и, возможно, удвоить свои запасы в 2020 году.

Источник изображения: Getty Images.

17. Антеро Мидстрим

Мидстрим — незамеченный герой космической энергетической инфраструктуры. В то время как бурильщики добывают ископаемое топливо, а нефтеперерабатывающие предприятия перерабатывают его, именно поставщики промежуточного звена являются важными посредниками, обеспечивающими передачу, хранение и множество других услуг, которые обеспечивают доставку этих продуктов на нефтеперерабатывающие заводы для переработки. Antero Midstream (NYSE: AM) может быть лишь одним из многих операторов среднего сегмента в США, но он также может отличаться как самый дешевый и, скорее всего, вырастет в 2020 году.

Antero Midstream выступает в качестве посредника для Antero Resources , производителя природного газа и сжиженного природного газа (ШФЛУ), работающего на месторождениях Marcellus Shale и Utica Shale в Аппалачах. Этот регион известен своей добычей природного газа и ШФЛУ, что стоит отметить, учитывая, что спрос на СПГ в Северной Америке может увеличиться в четыре раза в период с 2018 по 2030 год, согласно оценкам перспективной модели McKinsey Energy / Insights Global Energy. Это должно обеспечить прочную основу для получения Antero Midstream доходов на основе комиссионных.

Antero Midstream также недавно объявила о программе обратного выкупа акций на сумму 300 миллионов долларов, что свидетельствует о том, что ее совет директоров считает свои акции слишком дешевыми. В случае полной реализации этот выкуп акций приведет к удалению около 8% находящихся в обращении акций компании и не должен повлиять на потрясающую, но, казалось бы, устойчивую дивидендную доходность в 17%. С учетом этой выплаты Antero Midstream вполне может удвоиться в следующем году.

Источник изображения: Getty Images.

18. MediPharm Labs

Запасы марихуаны по всей Канаде пострадали от проблем с поставками с первого дня легализации потребления взрослыми более года назад.Но одна дополнительная ниша, которая должна быть защищена от этой борьбы, — это услуги по добыче полезных ископаемых. Компания, которую вы захотите узнать в этой области, — это MediPharm Labs (OTC: MEDIF).

Поставщики услуг по экстракции, такие как MediPharm, берут каннабис и биомассу конопли и производят смолы, дистилляты, концентраты и целевые каннабиноиды для своих клиентов. Все они используются для создания высокоприбыльных производных инструментов, таких как пищевые продукты и настоянные напитки, которые были легализованы в Канаде только 10 октября.17, и появится на полках диспансеров чуть больше месяца. Поскольку деривативы предлагают гораздо более сочную маржу, чем сушеный цветок каннабиса, спрос на услуги по добыче каннабиса и конопли должен оставаться высоким.

Более того, провайдеры добычи, такие как MediPharm, часто заключают контракты на срок от 18 до 36 месяцев, что приводит к хорошо предсказуемому денежному потоку. С учетом того, что перерабатывающий завод MediPharm в Барри, Онтарио, в конечном итоге вырастет до 500000 кг годового потенциала переработки, и компания уже прибыльна, не будет ни малейшего удивления, если MediPharm удвоится в 2020 году.

Источник изображения: Stitch Fix.

19. Исправление стежка

Даже акции с высокими темпами роста могут попасть в тяжелый период; просто спросите акционеров онлайн-компании по производству одежды Stitch Fix (NASDAQ: SFIX). После плохо полученных результатов за четвертый квартал и более слабых, чем ожидалось прогнозов по продажам на первый квартал, Stitch Fix на данный момент намного ближе к 52-недельному минимуму, чем к 52-недельному максимуму. Однако в 2020 году все может сильно измениться.

Во-первых, Stitch Fix — потенциальный разрушитель розничной торговли, который может заработать на потребителях двумя способами.Во-первых, это часть бизнеса, связанная с подпиской, которая включает стилиста, который подбирает наряды и аксессуары для клиентов, а затем решает сохранить (купить) или вернуть эти предметы. Во-вторых, но в последнее время Stitch Fix также добилась успеха благодаря своей программе прямых покупок, которая позволяет ее участникам не обращать внимания на стилиста и покупать тщательно подобранные и персонализированные продукты прямо со своего веб-сайта. Компания считает, что такой подход двойного роста сыграет ключевую роль в ускорении роста выручки.Стоит отметить, что, несмотря на то, что Уолл-стрит плохо восприняла отчет за четвертый квартал, количество активных клиентов выросло на 18% до 3,2 миллиона по сравнению с предыдущим годом.

Stitch Fix также планирует расширить свои предложения для мужчин и детей и, как ожидается, будет поддерживать рекламу по мере появления этих новых линий. В своем последнем квартале компания указала, что прогноз по продажам на первый квартал финансового года слабее, потому что она сняла педаль газа в отношении рекламы. Это простое решение, и Stitch Fix должен довольно быстро исправить свою слабость в 2020 году.

Источник изображения: Getty Images.

20. Teva Pharmaceutical Industries

Не каждая акция, которая удваивается, должна расти на 20%, 30% или более в год. Иногда Уолл-стрит и инвесторы просто должны пересмотреть свои взгляды.

Гигант фирменных и генерических лекарств Teva Pharmaceutical Industries (NYSE: TEVA) почти четыре года терпел неудачи. Сочетание низких цен на непатентованные лекарства, судебных процессов по опиоидам, обвинений во взяточничестве, высокого уровня долга и отказа от выплаты когда-то высоких дивидендов привело к падению акций Teva почти на 90%.Но на горизонте может быть своего рода возрождение.

Видите ли, Teva потеряла более половины своей стоимости в 2019 году после того, как 44 штата США подали в суд на компанию и многих родственных ей компаний из-за производства и продажи опиоидов. Однако Teva, похоже, добивается прогресса в этих судебных процессах, предлагая бесплатное лекарство отдельным штатам и, что более важно, не тратя большую часть своих драгоценных денег. Если эти иски по поводу опиоидов будут разрешены, не будет безумным думать, что Teva вернет себе практически все позиции, которые она потеряла, когда о них было объявлено.

В то же время, специалист по капитальному ремонту Teva, генеральный директор Каре Шульце, за пару лет снизила годовые операционные расходы на 3 миллиарда долларов и снизила чистый долг на 8 миллиардов долларов. У Teva есть потенциал, чтобы действительно изменить некоторые мнения в 2020 году, и это может привести к удвоению стоимости ее акций.

Источник изображения: Getty Images.

Не забывайте самый главный «секрет» создания богатства

Хотя возможно, что многие или лишь небольшое число из этих 20 компаний удвоится в следующем году, инвесторам важно помнить, что для разработки великих идей часто требуется время.Грандиозный секрет создания богатства не будет раскрыт посредством внутридневной торговли или попыток рассчитать время на рынке. Скорее, его можно обнаружить, инвестируя в высококачественный бизнес, в который вы верите, и позволяя вашим инвестициям расти в течение пяти, 10 или даже 20 лет, если не дольше.

Может быть забавно предсказать лучших игроков в следующем году и потенциально оказаться пресловутой золотой жилой, но не спускайте глаз с горизонта, на котором делаются большие деньги.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *