Управление пенсионными накоплениями: топ-6 лучших компаний — Рамблер/финансы

Москва, 9 ноября — «Вести. Экономика». Национальное Рейтинговое Агентство подготовило очередной периодический рейтинг качества управления пенсионными накоплениями ПФР — на этот раз по данным за 9 месяцев 2018 года.

В исследовании приняли участие 32 компании, которые представляют 37 стратегий управления пенсионными накоплениями.

Ниже мы расскажем о компаниях, вошедших в число лидеров по качеству управления пенсионными накоплениями (первый уровень рейтинга).

УК Альфа-Капитал Средняя доходность за выбранный период 2018 года составила 4,75%, что заметно ниже итогов предыдущей отчетной даты (7,32%), и в два раза ниже 10,73%, годом ранее.

Изменение макроэкономических показателей, в первую очередь динамика инфляции и политика Банка России в отношении динамики ключевой ставки оказывали фундаментальное влияние на результат. УК ВТБ Капитал Управление активами Наилучшие результаты по доходности наблюдаются у компаний: Мономах (14,32%), Аналитический центр (14,19%) и Финам Менеджмент (13,68%).

Далее пятерку лучших составляют: Регион Эссет Менеджмент (13,5%), ВТБ Капитал Управление Активами (12,24%) и ОТКРЫТИЕ (12,21%).

УК ВЭБ государственных ценных бумаг Средняя доходность на трехгодовом отрезке по всему сегменту компаний рейтинга составила 10,2%, портфель ВЭБ «Государственных ценных бумаг» несколько превосходит по этому показателю — 10,6%.

При этом ВЭБ «Расширенный», аккумулирующий более 96% средств пенсионных накоплений ПФР, имеет заметно меньшую доходность — 9,12%.

Около трети портфелей фиксируют годовую доходность за три года с еще более низкими показателями, составившие менее 9%.

Портфель ВЭБ «Государственных ценных бумаг» сохраняет свою позицию в первой группе благодаря достаточно стабильным показателям доходности на протяжении последних лет.

УК Лидер В первую группу (высокий уровень качества управления пенсионными накоплениями ПФР) попало 6 компаний с 6 стратегиями управления, во вторую группу (средний уровень качества управления пенсионными накоплениями) — 14 компаний с 15 портфелями соответственно, третью группу (низкий уровень качества управления пенсионными накоплениями) составили 14 компаний с 16 стратегиями управления.

Из второй группы в первую перешла компания Лидер. Соотношение доходности к риску (коэффициент Шарпа) у лидеров по доходности по итогам 9 месяцев 2018 года составило: Мономах — 1,41, Лидер — 3,97, ОТКРЫТИЕ — 2,76.

УК РЕГИОН Траст, ООО Распределение компаний по группам, имевшее примерно равные пропорции, демонстрирует снижение количества компаний первой группы.

Относительно итогов предыдущего квартала 2018 года (учитывается динамика в годовом выражении на каждую дату) первую группу покинули две компании — ВТБ Капитал Пенсионный резерв и РЕГИОН Портфельные инвестиции, переместившись во второй сегмент.

УК Сбербанк Управление Активами Среднее значение коэффициента Шарпа по всем портфелям составило 3,23. У государственного портфеля ВЭБ «Расширенный» данный показатель средний в рэнкинге и составляет 3,79.

Первая тройка мест рэнкинга по коэффициенту Шарпа состоит из: ВЭБ «Государственных ценных бумаг» (7,02), РЕГИОН Траст (5,46) и ТРИНФИКО «Сбалансированный» (5,04).

Отрицательное значение этого показателя по третьего квартала 2018 года не имеет ни один из представленных портфелей управляющих.

Видео дня. Цены на жилье и автомобили в Москве пошли вверх

Читайте также

Информация для клиентов АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО»

Пенсионный фонд Российской Федерации, руководствуясь положениями Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2010 г. № 708 «Об утверждении Правил организации и проведения конкурса на заключение договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений с Пенсионным фондом Российской Федерации и Правил продления договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенных с Пенсионным фондом Российской Федерации», уведомляет о прекращении договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 08.10.2003 № 22-03У013, № 22-03У014 и № 22-03У015 с управляющей компанией АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО» с 8 октября 2018 года.

Средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, формировавших свои пенсионные накопления в АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО», возвращенные управляющей компанией в Пенсионный фонд Российской Федерации с учетом дохода от инвестирования, переданы в расширенный инвестиционный портфель государственной управляющей компании ВЭБ.РФ. Страховщиком застрахованных лиц по-прежнему остается Пенсионный фонд России.

Застрахованные лица, формировавшие свои пенсионные накопления в АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО», по своему выбору вправе выбрать иной инвестиционный портфель или иную управляющую компанию, а также осуществить  переход  к  другому страховщику, подав соответствующее заявление в Пенсионный фонд России. Сделать это можно обратившись в территориальное отделение Пенсионного фонда России, многофункциональный центр предоставления государственных услуг и через единый портал государственных и муниципальных услуг.

При переводе средств пенсионных накоплений между управляющими компаниями или инвестиционными портфелями без смены пенсионного фонда (страховщика) потери инвестиционного дохода не происходит.

Информация для клиентов ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»

Пенсионный фонд Российской Федерации, руководствуясь положениями Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2010 г. № 708 «Об утверждении Правил организации и проведения конкурса на заключение договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений с Пенсионным фондом Российской Федерации и Правил продления договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенных с Пенсионным фондом Российской Федерации», уведомляет о прекращении договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 10.10.2003 № 22-03У063 с управляющей компанией ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» с 10 октября 2018 года.

Средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, формировавших свои пенсионные накопления в ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент», возвращенные управляющей компанией в Пенсионный фонд Российской Федерации с учетом дохода от инвестирования, переданы в расширенный инвестиционный портфель государственной управляющей компании ВЭБ.РФ. Страховщиком застрахованных лиц по-прежнему остается Пенсионный фонд России.

Застрахованные лица, формировавшие свои пенсионные накопления в ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент», по своему выбору вправе выбрать иной инвестиционный портфель или иную управляющую компанию, а также осуществить  переход  к  другому страховщику, подав соответствующее заявление в Пенсионный фонд России. Сделать это можно обратившись в территориальное отделение Пенсионного фонда России, многофункциональный центр предоставления государственных услуг и через единый портал государственных и муниципальных услуг.

При переводе средств пенсионных накоплений между управляющими компаниями или инвестиционными портфелями без смены пенсионного фонда (страховщика) потери инвестиционного дохода не происходит.

Выбор управляющей компании | Сайт отделения ПФР и Союза пенсионеров в Кировской области

При формировании накопительной пенсии застрахованные лица до обращения за установлением накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты средств пенсионных накоплений имеют право выбрать один из портфелей (расширенный или государственных ценных бумаг) государственной управляющей компании или частную управляющую компанию:

При выборе государственной управляющей компании или частной управляющей компании страховщиком по обязательному пенсионному страхованию остаётся Пенсионный фонд Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.01.2003 № 34 Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» назначен государственной управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений (далее — ВЭБ.РФ).

C 01 ноября 2009 года государственная управляющая компания ВЭБ.РФ получила право управлять пенсионными накоплениями застрахованных лиц в двух инвестиционных портфелях:

инвестиционный портфель государственных ценных бумаг:

— государственные ценные бумаги РФ;
— денежные средства в рублях и иностранной валюте на счетах в кредитных организациях;
— облигации российских эмитентов, гарантированных РФ.
расширенный инвестиционный портфель:
— государственные ценные бумаги РФ и субъектов РФ;
— облигации российских эмитентов, гарантированных РФ;
— банковские депозиты в рублях и иностранной валюте;
— ипотечные ценные бумаги;
— ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации.

Для определения выбора управляющей компании, которая будет инвестировать пенсионные накопления, Вы можете воспользоваться статистической информацией, размещенной на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации

Материалы по теме:

Результаты инвестирования СПН в управляющих компаниях за 2018 год: