Банк «Открытие» определил сроки выхода на IPO :: Финансы :: РБК

Банк готовится продать инвесторам около 20% своих акций осенью 2021 года. ЦБ ищет консультантов для организации сделки

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Банк «Открытие» может провести первичное размещение своих акций на бирже в сентябре-октябре 2021 года, заявил журналистам его глава Михаил Задорнов, передает корреспондент РБК. Для проведения IPO банк наймет инвестконсультантов, контракты с ними будут заключены этим летом.

«Я думаю, где-то в мае-июне будут заключены контракты с инвестконсультантами, юридическими консультантами… Это (размещение. — РБК), скорее всего, сентябрь-октябрь 2021 года, на эти даты мы ориентируемся», — сообщил Задорнов. Он уточнил, что формат продажи акций банка на открытом рынке не утвержден окончательно, но менеджмент считает его наиболее предпочтительным.

«У нас, как у правления, есть некое свое представление, но мы не хотели бы его навязывать рынку. Мы хотим его проверить на предложениях инвестконсультантов, мы будем советовать, решение принимать нашему акционеру (ЦБ. — РБК)», — пояснил предправления «Открытия».

Во вторник ЦБ сообщил о планах нанять инвестконсультантов для организации сделки по продаже «Открытия». Предложения направлены в 12 компаний, сбор заявок продлится до 16 марта 2020 года.

Бизнес-задачи «Открытия» сейчас нацелены на то, чтобы подготовить банк к продаже независимо от формата, отметил Задорнов. В планах — рост клиентской базы до 3,5 млн человек в 2020 году, а также попадание в топ-5 банков по размеру бизнеса и уровню прибыли, следует из презентации.

как ЦБ будет спасать банк «Открытие» :: Финансы :: РБК

ЦБ решился на санацию банка «ФК Открытие». Именно на нем будет опробован новый механизм оздоровления. РБК разобрался в причинах и особенностях санации 8-го банка страны и крупнейшего частного игрока на российском банковском рынке

Фото: ​Сафрон Голиков / «Коммерсантъ»

О санации банка «ФК Открытие», входящего в одноименную финансовую корпорацию, подконтрольную бизнесмену Вадиму Беляеву, Банк России объявил вечером во вторник, 29 августа.

Первый по новой схеме

Согласно пресс-релизу ЦБ «О мерах по повышению финансовой устойчивости ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», санация впервые будет проводиться по новой схеме — через недавно созданный Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), подконтрольный Центробанку. Таким образом, санатором выступит сам Банк России. Сейчас в «ФК Открытие» назначена временная администрация. В ее состав вошли сотрудники ЦБ и управляющей компании ФКБС. Именно к этой УК в управление и будет переведен пакет акций банка, который получит ЦБ как новый собственник и санатор. В ЦБ уточнили, что доля регулятора составит не менее 75%. До 25% останутся у предыдущих собственников, но только в том случае, если временная администрация не выявит у банка отрицательный капитал.

Ранее использовавшаяся схема санации — через Агентство по страхованию вкладов (АСВ) — была кредитной. Деньги вливались не в капитал банка напрямую регулятором, а предоставлялись банку-санатору в виде кредита через посредника в лице АСВ. В ЦБ, анонсируя новую схему, указывали, что она будет дешевле.

Банк «Открытие» сообщил о техническом сбое :: Финансы :: РБК

Банк «ФК Открытие» вслед за Рокетбанком и банком «Точка» сообщил о техническом сбое. Проблемы у клиентов могут возникнуть при работе с банкоматами и при операциях по картам, предупреждает кредитная организация

Фото: Никита Попов / РБК

Банк «ФК Открытие» вечером в субботу, 5 августа, сообщил о технических неполадках, которые могут вызвать перебои в работе банкоматов и операциях по картам.

«Наши специалисты работают над оперативным решением этой ситуации», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте кредитной организации.

В кол-центре банка «Открытие» РБК сообщили, что в настоящий момент «проводятся технические работы в банковских программах». «В связи с этим возможны ограничения в проведении платежей. Приносим извинения за доставленные неудобства», — заявили в банке. Там не уточнили, когда технические работы будут завершены.

Источник РБК, близкий к ЦБ, подтвердил технический сбой в банке «Открытие».

Чуть ранее о

Банк «ФК Открытие» не рассчитался по евробондам :: Финансы :: РБК

«ФК Открытие» не выплатил купон по субординированному займу на $500 млн. К судебному спору за долг готовы более 25% держателей облигаций — этого достаточно для подачи иска в Лондоне. Примеры успешных споров такого рода уже есть

Суд Лондона (Фото: Andrew Winning / Reuters)

О том, что банк «ФК Открытие» не выплатил купон по выпуску субординированных облигаций с погашением в апреле 2019 года (OFCB-19, размещен в 2012 году Номос-банком, позднее банк «ФК Открытие») на $500 млн, РБК сообщили два держателя облигаций. Согласно условиям выпуска, 26 октября было датой выплаты полугодового купона в размере 10%, или $25 млн.

Информационное агентство Debtwire сообщило, что трасти по выпуску уведомил инвесторов о невыплате эмитентом очередного купона, говорится и обзоре Sberbank CIB. Как указывает агентство, «невыплата по купону увеличивает опасения держателей бондов, что и эти бумаги будут списаны» (хотя и выпущены по «старому праву» — до принятия поправки в закон о банках и банковской деятельности, разрешающей ЦБ списывать субординированный долг при санации банка.

— РБК). Инвесторы именно этого выпуска субордов надеялись, что их данные меры не коснутся.

Один из держателей бумаг уточнил РБК, что трасти запросил у депозитария, где учитываются бумаги, информацию о причинах невыплаты купона. Впрочем, он утверждает, что «на официальное уведомление о невыплате эмитенту бумаг отводится до 30 дней».

В банке «Открытие» РБК подтвердили, что купон не выплачен. «В соответствии со ст. 25.1 закона «О банках и банковской деятельности» проценты по субординированным инструментам не выплачиваются в случае снижения норматива достаточности капитала ниже определенного уровня, — сообщили в пресс-службе «ФК Открытие». — Так как этот триггер ранее сработал, выплата купона не осуществлялась».

По состоянию на 1 августа Н1.1 составлял 7,7%, на 1 сентября норматив Н1.1 — уже 2,06%, на 1 октября в этой графе указаны нули. Капитал банка не должен опускаться ниже 5,125% на срок шесть и более операционных дней в течение 30 последовательных дней.